文章核心观点 - 可控核聚变行业已进入资本开支扩张阶段 [5] - 行业高价值量环节多具备高技术壁垒特征 [5] - 看好直接参与项目建设、具备链主地位的公司以及供货高价值量、高技术壁垒环节的公司 [5] 行业驱动因素 - AI发展驱动用电结构重塑，凸显聚变能源的战略价值 [5] 行业阶段判断 - 行业资本开支进入扩张期 [5]