协议核心概览 - AI公司Anthropic与谷歌云达成一项价值数百亿美元的里程碑式协议，预计在2027年为谷歌云带来90亿至130亿美元的年收入 [2][3] - 协议总价值可能在500亿至800亿美元之间，为期6年，Anthropic将获得多达100万个谷歌TPU芯片的使用权以支持其下一代Claude模型 [3] - Anthropic预计到2026年将拥有超过1吉瓦的在线算力，其自身业务在2025至2027年间预计实现约150%的复合年增长率 [3] 对谷歌云的影响 - 该合作是谷歌AI云战略的重大验证，预计将为谷歌云2026年的收入增长带来100至900个基点的额外提升 [6] - 谷歌TPU强大的性价比和成本效益是吸引Anthropic的关键因素 [3][6] - 到2027年合作全面展开时，预计每年为谷歌云贡献约90亿至130亿美元的稳定收入 [6] 对亚马逊云的影响 - 亚马逊云服务AWS一直是Anthropic的主要云服务商，但此次未能赢得关键的增量算力订单 [2][8] - 对比显示，AWS目前仍占据约三分之二的份额优势，但未能锁定增量订单引发对其技术竞争力、产能或定价策略的疑问 [8] - AWS需要继续证明其算力容量和计算效率以应对日益激烈的竞争 [9] 技术细节与竞争格局 - 谷歌云提供的算力工作负载将主要偏向于推理而非训练，因Anthropic已明确AWS是其主要训练伙伴 [11] - 预计在2026年大规模部署的谷歌TPU v7芯片，其设计初衷是为了高效进行推理任务 [11] - 谷歌正凭借定制化AI芯片在AI工作流的特定环节建立护城河，与英伟达GPU主导的市场进行差异化竞争 [11]