市场整体表现 - A股市场三大指数均上涨超过1%，沪指达到3999.07点，创十年新高，接近4000点大关[1] - 市场超过3300只个股上涨，沪深两市成交额达到2.34万亿元，较前一日增加3659亿元[3] - 小金属、电子化学品、元件、半导体等行业板块以及存储芯片、AI PC、共封装光学等概念板块涨幅居前[3] 存储芯片行业 - 存储芯片概念表现火爆，德明利涨停，江波龙、兆易创新等多只股票创历史新高[4] - AI服务器对存储容量和带宽的需求呈指数级增长[5] - DRAM现货价格同比暴涨近一倍，部分DDR4型号价格较4月涨幅超过300%，预计四季度三星、海力士将涨价30%[6] 政策导向与市场影响 - 管理层提出未来10年将再造一个中国高技术产业，聚焦新兴支柱产业与未来产业[7] - 证监会主席表示将深化创业板改革，提升资本市场对科技创新企业的服务精度和包容度[8] - 当前牛市被定义为科技牛市，科技龙头股表现将显著优于其他股票，传统大白马股短期暴涨可能性低[9] 高技术产业发展规划 - 十五五规划将高技术产业培育作为核心战略，形成顶层规划、地方落实、基金赋能的三级推进体系[10] - 2024年三新经济占GDP比重超过18%，前三季度高技术制造业增加值增长9.6%[10] - 预计2030年未来产业七大重点领域市场规模有望突破10万亿元[7] 重点投资方向：量子科技 - 量子科技商业化呈现梯度发展：测量先行、通信稳进、计算长期[12] - 核心投资方向包括量子测量核心器件企业、量子通信网络建设与运维企业、量子计算芯片与算法企业[12] 重点投资方向：生物制造 - 生物制造以合成生物学、生物催化为核心技术，具备绿色低碳优势，预计将替代20%-30%的化工产品[13] - 核心投资方向包括上游技术平台型企业和下游场景落地能力强的企业[13] 重点投资方向：氢能与核聚变能 - 氢能是当前可规模化应用的零碳能源，核聚变能是未来终极能源解决方案[14] - 核心投资方向包括氢能产业链的电解槽、燃料电池、储氢设备厂商以及核聚变能核心设备与材料企业[14] 重点投资方向：脑机接口 - 脑机接口技术目前以医疗场景为商业化突破口，消费场景将在技术成熟后爆发[15] - 核心投资方向包括侵入式技术企业、非侵入式设备企业以及消费场景应用开发商[15] 重点投资方向：具身智能 - 具身智能发展路径为工业先放量、消费后爆发[16] - 核心投资方向包括上游核心部件企业、中游整机制造企业和下游场景应用企业[16] 重点投资方向：6G - 6G技术将通过地面网络与卫星网络实现全球无缝覆盖，结合AI技术实现通信、感知、计算、智能一体化[17] - 预计2030年启动商用部署，核心投资方向包括上游核心器件、中游网络设备与卫星通信企业、下游应用场景开发商[19]