市场整体表现 - A股市场早盘冲高后回落，沪指盘中突破4000点大关，最高攀升至4010.73点，创逾10年新高，但收盘跌0.22%报3988.22点 [1][2] - 深证成指收盘跌0.44%，创业板指跌0.15%，科创50指数跌近1%，沪深北三市合计成交21656亿元，较前一日减少超过1900亿元 [2] - 市场超2900只个股下跌，资源股如有色、钢铁、电力、燃气板块集体下挫 [2] 军工行业 - 军工板块午后强势拉升，江龙船艇20%涨停，北方长龙大涨超16%，多只个股涨幅超过10% [4][5] - 机构观点认为军工行业正处于从业绩预期到业绩兑现的转折点，“9·24”以来板块最高涨幅达50%，反映新周期增长预期 [6] - 行业预计2025年进入业绩兑现阶段，随着军队人事调整和制度改革落地，“十四五”后期订单有望下发，行业订单和业绩增速有望企稳回升 [6] - 军工行业已逐步进入新一轮周期，由“量价齐升”过渡到“量增价稳”阶段，或将开启第二轮结构性周期复苏 [6] AI应用与算力概念 - AI应用概念股盘中上扬，天下秀、税友股份涨停，多只个股涨超5% [7][8] - 政策面支持强化，《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十五个五年规划的建议》提出要加快人工智能等数智技术创新，全面实施“人工智能+”行动 [9] - 券商分析指出AI大模型用户渗透率仍较低，发展处于中初级阶段，产业化周期才开始，算力投资方兴未艾，资本开支增长天花板高 [9] 个股与并购动态 - 盈新发展连续7个交易日涨停，累计涨幅达94.5%，公司拟现金收购广东长兴半导体科技有限公司81.8091%股权以实现控股 [10][11] - 长兴半导体为专注于存储器芯片封装测试和模组制造的高新技术企业，拥有76项有效专利，是国家级专精特新“小巨人”企业 [11] - 首批科创板成长层个股表现亮眼，禾元生物上涨213.5%，西安奕材涨198.7%，必贝特涨74.1% [2] 其他活跃板块 - 两岸融合概念股集体走高，福建水泥、漳州发展、平潭发展等多只个股涨停 [6] - 存储芯片概念再度活跃，大为股份连续3日涨停 [2] - 农业银行盘中涨约2%，续创历史新高 [2]