会议核心观点 - 大宗商品在全球经济博弈中承载着反内卷和供应链重塑的压力、去主权化资产的交易需求以及长期战略价值 [1] - 会议旨在通过对重要商品产业链的分析，展示实体经济和交易市场对当前时代的理解 [1] 各议题核心观点 - 贵金属：在降息周期与长线叙事交错下，贵金属处于主升浪 [1][2] - 有色金属（铜）：需关注供应扰动与宏观波动下的价格展望，铜被视为AI时代大宗商品新王 [1][2] - 新能源：在反内卷政策背景下展望新能源行情 [1][2] - 黑色金属：展望黑色系原料商品与大型干散运费行情，涉及传统钢厂的再次转型 [1][4] - 农产品（生猪）：在政策与市场双重驱动下展望生猪周期轮动 [1][3] - 能源化工（轮胎/橡胶）：在反内卷政策背景下展望轮胎出海及成本面，橡胶产业涉及反内卷和出海之路 [1][4]