公募基金持仓动向 - 三季度基金重仓股占权益配置比重为54.96%，较上一期的52.46%集中度明显提升 [1] - 基金经理总体持股数量为2377只，较上一期的2507只减少，显示持仓股票差异度降低 [1] - 科技类板块最新配置权重达50.51%，为2010年以来历史最高水平，当季加仓12.97% [5] - 消费和金融板块配置权重分别减仓6.08%和3.48%，均处于2010年以来历史最低水平 [5] - 大周期和医药板块配置权重较上季度分别减少2.24%和1.17% [5] 市场行情与资金流向 - 10月29日A股三大指数集体上涨，上证指数涨0.70%，深证成指涨1.94%，创业板指涨2.93% [15] - 三市全天成交额22909.30亿元，较上日放量1254.02亿元，全市场超2600只个股上涨 [15] - 主力资金净流入591.38亿元，电力设备行业净流入规模最大，阳光电源居个股净流入首位 [32] - 电力设备、有色金属、非银金融、计算机、汽车为净流入前五大行业 [32] - 银行、通信、国防军工、食品饮料、传媒为净流出前五大行业 [32] 板块与概念表现 - 光伏设备、储能板块爆发，阿特斯、隆基绿能、通威股份多股涨停，阳光电源盘中再创新高 [6] - 有色金属板块跟随伦铜大涨走强，铜、锌方向领涨，大中矿业涨停 [15] - PCB板活跃上涨，沪电股份三季度净利同比增46%，生益电子第三季度净利同比增546% [15] - 量子计算概念活跃，神州信息、天融信双双涨停，受英伟达推出NVQLink消息推动 [16] - 海南自贸区概念活跃，因海南自贸港全岛封关运作定于2025年12月18日正式启动 [16] 公司业绩亮点 - 工业富联第三季度营业收入2431.72亿元，同比增长42.81%，净利润103.73亿元，同比增长62.04%，800G交换机单季同比增长超27倍 [22] - 宏和科技第三季度净利润5143.33万元，同比增长644.41%，前三季度净利润1.39亿元，同比增长1696.45% [25] - 固德威第三季度净利润9771.78万元，同比增长200.83% [25] - 中金公司第三季度净利润22.36亿元，同比增长254.93% [25] - 深南电路第三季度净利润9.66亿元，同比增长92.87%，新易盛第三季度净利润23.85亿元，同比增长205.38% [26] 行业与政策动态 - 协鑫集团朱共山表示正联合17家龙头企业搭建联合体，争取年内完成 [10] - 中美贸易关系出现缓和信号，美国可能削减对中国商品征收的与芬太尼相关的20%关税多达10% [12] - 英伟达表示将出货2000万块Blackwell和Rubin图形处理器，未来六个季度业务规模预计达5000亿美元 [15] - 大摩警告AI半导体需求挤压封装测试产能，先进封装价格可能在2026年上涨5-10% [24] - 中央企业战略性新兴产业发展专项基金在北京启动，首期规模达510亿元 [27] 资金与交易明细 - 龙虎榜显示阳光电源获机构净买入16.54亿元，涨幅15.44% [37] - 知名游资章盟主买入山子高科9405万元，中山东路买入山子高科8177万元 [39] - 游资方新侠买入中钨高新5481万元，作手新一买入威士顿3110万元 [39] - 电力设备板块近5日主力净买入额达349.41亿元，日涨幅4.19% [34] - 有色金属板块近5日主力净买入额185.15亿元，日涨幅4.28% [34]