公募基金持仓总览 - 截至2025年三季度末，公募基金股票持仓总市值达8.99万亿元，较二季度末的7.19万亿元增加约1.8万亿元 [3] 前十大重仓股变动 - 宁德时代在2025年前三个季度持续位居公募基金第一大重仓股，三季度持股市值为2071亿元 [1][2][4] - 2025年三季度，中际旭创、新易盛和寒武纪新晋跻身公募基金前十大重仓股，持股市值分别为1111亿元、1101亿元和716亿元 [1][2][5] - 与二季度末相比，招商银行、美的集团、小米集团-W退出前十大重仓股行列 [5] - 腾讯控股和阿里巴巴-W在三季度持股市值显著，分别为1438亿元和1305亿元 [2] 基金经理对科技股的观点 - AI仍是全球科技创新的主线，国产算力需求旺盛，供应链瓶颈正逐步解决，明年高增长可期 [5] - 重点关注AI硬件创新带来的消费电子相关投资机会，国内互联网厂商正加大AI资本开支 [5] - 以光模块和PCB为代表的海外算力板块是驱动市场上涨的主要力量，但需关注技术路线迭代和长期景气度 [6] - 科技和应用层面的进展已体现在报表和公司订单中，国家政策支持将助力国产算力、机器人等新质生产力方向快速发展 [6] - 行业发展趋势可能使相关公司利润呈现非线性增长 [6]