九江银行增资扩股计划 - 公司计划发行不超过8.6亿股内资股及不超过1.75亿股H股 [1] - 若顶格完成增发，总股本将从约28.47亿股扩大至38.82亿股，增幅超过36% [1] - 本次发行旨在补充核心一级资本，增强抵御风险能力并优化股权结构 [2] 增资扩股具体安排 - 内资股发行对象为不超过35名符合资格的境内机构投资者，可能包括主要股东认购方 [2] - 公司正与主要股东商谈认购内资股的具体条款，主要股东包括九江市财政局（持股15.78%）、北汽集团（持股12.85%）、兴业银行（持股10.34%）等 [2] - H股发行对象为不超过10名独立于公司及关联人士的合格投资者 [2] - H股发行价格将与按适用汇率调整后的内资股发行价格一致 [2] - 发行方案有效期自股东大会审议通过之日起12个月内有效 [3] 公司基本情况 - 公司于2018年在港交所主板上市，截至2023年9月末资产规模超过5200亿元，达5213.3亿元 [1][5] - 2023年公司完成4.4亿股增资扩股，募资总额接近40亿元，使总股本扩至约28.47亿股 [4] - 2023年前三季度公司实现净利润8.7亿元，同比增长4% [5] - 公司在五省份主发起设立20家村镇银行，并已审议通过吸收合并3家村镇银行的议案 [5] 行业增资趋势 - 2024年多家上市银行推出大规模增资扩股计划，包括中国银行、建设银行、交通银行、邮储银行四家国有大行，由财政部合计出资规模5000亿元 [6] - 泸州银行于4月初拟非公开发行不超过10亿股新H股，但后续暂缓提交议案审议 [6] - 威海银行在7月底发布定增计划，拟发行不超过7.58亿股内资股及不超过1.54亿股H股，计划总募资规模达30亿元 [7]