行业核心观点 - 汽车智能化技术加速渗透，2025年8月乘用车L2级以上功能渗透率达33.3%，同比提升18个百分点 [8] - 自动驾驶商业化进程提速，多家公司推进Robotaxi服务落地及L4级技术合作 [5][13][17] - 供应链关键环节技术迭代加速，高像素摄像头和高算力芯片占比显著提升 [7][8][54] 行业新闻与动态 - 特斯拉计划在2025年底前将Robotaxi服务扩展至8-10个区域，并在美国奥斯汀率先落地全无人化运营 [5][13] - 自动驾驶公司小马智行和文远知行开启招股，均拟于2025年11月6日在港交所上市 [5][15][16] - Stellantis与英伟达、优步和富士康达成新合作，旨在基于其“自动驾驶就绪平台”联合研发并部署L4级自动驾驶汽车，以推出全球Robotaxi服务 [5][17] - 九识智能完成由蚂蚁集团领投的B4轮1亿美元融资，B轮融资总额达4亿美元，资金将用于无人驾驶技术研发及全球市场拓展 [5][21][22] - 深圳市交通运输局发布新规征求意见稿，支持车内全无人测试、建立异地测试结果互认机制并放宽路测门槛，以推动高阶自动驾驶产品落地 [27] 高频核心数据更新 智能驾驶渗透率 - 2025年8月，乘用车行业L2级以上渗透率为33.3%，同比+18pct，环比+3pct；高速NOA渗透率为33.4%，同比+20pct；城区NOA渗透率为14.2%，同比+5pct [8] - 2025年1-8月累计，乘用车标配L2级以上功能的渗透率为25%，同比+11pct [59][64] - 分价位看，2025年8月，25-35万元价格区间乘用车的L2级以上功能渗透率最高，达93% [66] 感知层-传感器 - 2025年8月，乘用车前视摄像头渗透率为67.8%，同比+10pct，其中800万像素摄像头占比达43.8%，同比大幅提升27pct [7][49] - 乘用车激光雷达渗透率为10.4%，同比+4.3pct；2025年上半年激光雷达供应商市占率前三位为华为（40%）、禾赛科技（28%）、STJC（24%） [8] 决策层-域控与芯片 - 2025年8月，乘用车驾驶域控制器渗透率为33.2%，同比+18pct [7][8] - 驾驶域控制器中，英伟达芯片占比达57.2%，同比提升26.8个百分点，占据主导地位；地平线和华为芯片占比分别为10.1%和9.8% [7][8][54] 智能座舱与网联 - 2025年8月，10寸以上中控屏、HUD、座舱域控制器的渗透率分别为85%、20%、41.1% [9] - OTA和T-BOX的8月渗透率分别为77.2%和67.1% [10] 主要车企动态与数据 特斯拉 - 特斯拉FSD累计行驶里程已达约60亿英里，其中2025年第三季度车主在FSD模式下累计行驶里程超过13亿英里 [34] - 特斯拉已开始向中国车主分批次推送包含城市道路Autopilot自动辅助驾驶功能的软件更新（2024.45.32.12） [28][29][32] 蔚来汽车 - 蔚来发布神玑NX9031芯片，称其算力打平行业旗舰芯片满血版，带宽为546GB/s，是行业旗舰的两倍，可并行处理25路高清摄像头和激光雷达数据 [38] - 2025年9月，蔚来公司交付新车34,749台，同比增长64% [38] 小鹏汽车 - 2025年9月，小鹏汽车交付新车41,581台，同比增长95%，单月交付量创历史新高；2025年1-9月累计交付313,196台，同比增长218% [41] 理想汽车 - 截至2025年9月30日，理想汽车历史累计交付量达1,431,021辆 [44] - 理想辅助驾驶累计用户达40万人，累计行驶里程53.7亿公里，VLA月度使用率为91% [44] 鸿蒙智行 - 2025年9月，鸿蒙智行全系交付新车52,916台，累计交付突破95万台 [45] - 国庆出行期间，其辅助驾驶总里程达2.3亿公里，用户活跃度为90.8% [45] 供应链与合作进展 - 均胜电子新获汽车智能化项目定点，预计全生命周期订单总金额约50亿元，涉及智能辅助驾驶域控制器、智能座舱多联屏等产品，计划2026年底开始量产 [5][20] - 禾赛科技宣布2026至2027年将继续作为核心战略供应商与小米汽车深化合作 [5][19] - 地平线HSD（Horizon SuperDrive）高阶城区辅助驾驶系统在星途ET5和深蓝L06上实现量产首秀 [18] - 博世中阶智能辅助驾驶方案已于2025年上半年获得多家车企定点，并于10月迎来批量交付 [26]