安世半导体的行业地位与供应链风险 - 几乎所有汽车电子组件都含有一个或多个安世半导体生产的组件，其持续一个多月的控制权争夺导致“断供”和“供应短缺”成为行业焦点 [5] - 安世半导体占据汽车基础芯片领域重要市场份额，去年以约20%的份额拥有小信号分立半导体领域全球最高的市场占有率 [5] - 客户覆盖车企及其上游多级供应商，这放大了供应链中断的风险 [5] 地缘政治事件与控制权争夺时间线 - 9月29日，美国商务部拟实施“50%股权穿透规则”，以扩大对“实体清单”企业的管制范围 [6] - 9月30日，荷兰政府限制安世半导体资产与业务调整，法庭暂停母公司闻泰科技对安世的控制权 [6] - 10月4日，中国商务部发布出口管制通知，禁止安世中国及其分销商出口在华制造的特定元器件 [6] - 10月26日，安世荷兰总部停止向安世中国东莞封装测试工厂供应晶圆 [6] - 11月1日，安世中国驳斥荷方“欠款”说法，称对方欠款10亿元，并启动新晶圆产能验证预案 [6] - 11月4日，中国商务部强调荷方应为供应链危机承担全部责任 [6] 供应链中断对汽车制造商的具体影响 - 本田墨西哥塞拉亚工厂因芯片短缺停工，日产汽车追浜工厂和九州工厂自11月10日起减产一周 [6] - 大众和博世部分产线停产，大众集团评估替代采购方案，保时捷设立专项工作组应对 [6] - 法雷奥已为其95%以上的零部件寻找并验证了替代芯片，新供应商包括英飞凌、安森美和意法半导体 [7] - MOSFET和二极管的现货库存明显收紧，车规级产品交付周期被拉长至12周以上 [7] 行业应对措施与当前状况评估 - 此轮供应链波动与大流行期间的全面缺芯不同，安世许多产品相对容易替代，标准元器件约1至2个月即可选出二供并验证 [14] - 彼欧公司表示有足够的安世产品库存覆盖未来几周生产，所有企业都在积极寻找二供 [15] - 恩智浦表示暂时没有看到客户补库存的迹象，客户正谨慎管理营运资金 [15] - 车企普遍提升了供应链可视化和库存冗余水平，整车厂与上游半导体供应商建立更直接的沟通机制，头部车企为关键芯片建立二级安全库存 [19] - 伟世通称若中国限制安世产品出口及境内销售，可能导致2021年那样的停产，其持有约30天的库存，安世出口许可证申请过程通常需要约45个工作日 [19] 供应链管理的根本挑战与局限性 - 制造一颗车规级芯片需要耗时数月的严格质量验证，但单颗芯片原材料成本极低，导致其极其复杂却又极其便宜的悖论 [20] - 车企可以为特定芯片建立冗余，但冗余与可见性不能彻底解决系统性复杂的问题，无法预测哪个环节会首先出问题 [20] - 大众集团CFO表示，此次供应中断由政治和监管决策导致，解决同样取决于政策和外交层面的沟通 [15]