公司动态与战略 - 英伟达首席执行官亲赴中国台湾，向关键合作伙伴台积电寻求更多芯片产能，以应对AI热潮带来的强劲需求 [1][2] - 台积电首席执行官证实已收到英伟达增加晶圆供应的要求，并预计公司将继续实现年销售额的创纪录增长 [3] - 英伟达正积极争取成为台积电3纳米制程的主要客户之一，预计将占据约30%的总产量 [7] 市场需求与供应状况 - 市场对英伟达产品需求巨大，包括Blackwell系列芯片和机架级配置，产能已成为满足需求的关键瓶颈 [4][5] - 台积电的先进制造能力在全球范围内尤为紧俏，公司产能非常紧张，正在努力缩小供需差距 [6] - 英伟达的竞争对手也在争夺台积电有限的先进产能，使得巩固与台积电的关系显得尤为重要和紧迫 [7][8] 供应链依存关系 - 台积电在半导体制造和先进的CoWoS封装服务方面，均处于英伟达AI业务的中心 [9][10] - 英伟达对台积电的依赖程度正在加深，公司从尖端技术的“晚期采用者”转变为积极竞逐最先进芯片技术 [10] - 英伟达首席执行官今年已是第四次访问中国台湾，双方关系持续深化，巩固与台积电的合作是维持市场主导地位的核心战略 [10] 财务前景与市场信号 - 英伟达首席执行官在GTC大会上透露，公司对在2025至2026年期间实现累计5000亿美元的数据中心业务收入具备“可见性” [13] - 高盛指出，5000亿美元的收入目标比市场共识的4470亿美元高出12%，比其自身预测的4530亿美元高出10% [14] - 高盛认为，对远期收入能见度的提升是股价的积极因素，并重申了对英伟达的“买入”评级 [15]