文章核心观点 - 闪迪宣布11月NAND闪存合约价格大幅调涨50% [2] - 存储芯片行业进入供不应求的涨价周期，预计将持续至2026年底 [4] - 行业龙头企业的强劲业绩和乐观预期推动股价大幅上涨 [4][6] 闪迪价格调整与市场影响 - 闪迪在11月宣布NAND闪存合约价格调涨50% [2] - 这是公司今年以来至少第三次涨价，此前在4月和9月初分别执行了10%的普涨 [4] - 闪迪的涨价行动引发了美光等存储龙头企业的跟进 [4] - 涨价导致整个存储供应链震动，模组厂决定暂停出货并重新评估报价 [4] - 创见自11月7日起暂停报价交货，预期市场行情将继续向好 [4] 市场表现与行业预期 - 闪迪11月7日因数据中心存储芯片销售强劲而股价大涨超15%，创历史新高 [4] - 近三个月闪迪股价累计涨幅达468.84% [6] - 闪迪预计NAND产品供不应求状况将持续至2026年底 [4] - 数据中心将成为NAND最大的应用市场 [4] - 英伟达首席执行官黄仁勋表示Blackwell芯片需求非常强劲，并指出整个产业增长会导致各种短缺 [6] 产业链影响分析 - 存储产品价格上涨对存储芯片晶圆厂如三星、美光、海力士、长鑫、长存是利好 [6] - 在需求旺盛、价格上涨的行情下，制造商有望获得更多利润 [6] - 对于中游的模组厂商及经销商，采取合适的库存策略也能因此获利 [6]