AI芯片与算力市场前景 - AMD预计未来3-5年内公司年收入增长将平均超过35%，同期AI数据中心收入将平均增长80% [5] - 预计整个AI芯片市场规模到2030年将达到1万亿美元 [5] - 投资策略建议算力端关注散热、PCB、电源及供电等新技术升级方向 [6] - 订单向国产芯片倾斜是必然趋势，预期市场集中度将显著提升 [6] 科技巨头AI基础设施投资 - 谷歌计划未来四年在德国投资55亿欧元（约64亿美元）建设数据中心 [9] - 微软宣布未来几年在葡萄牙投资100亿美元建设AI基础设施，将部署12,600块新一代英伟达GPU [10] - 微软将与英伟达等合作，助力葡萄牙成为欧洲AI发展标杆 [10] 投资策略与市场趋势 - 中期维度重点关注在云厂商中份额提升较明显的国产芯片厂商 [6] - OpenAI等厂商加快应用商业化，收入快速增长，需寻找AI对各行业赋能改造的投资机会 [6] - 苹果因保守的AI投入策略和充足现金储备，在AI热潮中可能成为科技板块避风港 [10] 行业应用与政策支持 - 上海市提出到2028年底供应链智能化管理覆盖率超过60%，建成3-5个AI+餐饮融合场景试点 [7] - 鼓励研发AI营养配餐顾问和AI营养分析师，提供个性化菜品搭配建议和营养均衡周食谱 [7] - 推广AI明厨亮灶系统，实现24小时智能监测与预警，推动餐饮企业向无人化、少人化升级 [7]