【导读】香港证监会公布跨境理财通优化措施，促进参与机构与客户互动 中国基金报记者 郭玟君 11月13日，香港证券及期货事务监察委员会（以下简称香港证监会）公布跨境理财通试点计 划（以下简称跨境理财通计划）的新优化措施，以促进参与计划的持牌法团（以下简称参与 机构）与其客户之间的沟通。 香港证监会表示，上述安排亦适用于北向通。 香港证监会行政总裁梁凤仪女士表示："此次跨境理财通计划的优化措施将提升客户与参与机 构互动沟通的体验。透过加强沟通和改进信息获取渠道，投资者在作出投资决策时可掌握更 充分的信息，有助于支持跨境理财通计划可持续发展。" 香港证监会已于通函中列明有关优化与客户互动沟通的实施细节，主要安排包括： 1.参与机构现可向并非身处香港的南向通客户取得一次性书面同意，有效期最长为一年，以便 根据客户的需要和所选产品种类向其解释产品的资料； 2.与参与机构属同一公司集团的内地伙伴券商（以下简称伙伴券商），可应南向通客户的要 求，安排与参与机构在各自的业务所在地，以在线方式进行三方对话，让参与机构向其客户 解释产品的资料； 3.在取得南向通客户的一次性书面同意后，参与机构可向其客户提供由伙伴券商拟备的个别投 ...