铠侠控股第二财季业绩表现 - 第二财季调整后净利润为417亿日元（约合2.84亿美元），同比大幅下滑超过60% [5] - 公司面临收入下降与成本上升的双重压力 [5] - 业绩表现引发市场对整个存储行业景气度的担忧 [5] 美股存储板块连锁反应 - 铠侠业绩公布后，希捷科技股价下跌7.29%，西部数据下跌5.39%，美光科技下跌3.25% [2] - 在东京交易时段，铠侠股价下跌1.62%，随后波及其海外同行 [4] - 此次下跌为今年以来表现最强劲的科技板块蒙上阴影 [3] 存储行业年度表现与市场背景 - 西部数据、希捷科技和美光科技今年以来涨幅均超过三位数百分比，其中西部数据截至周三收盘涨幅高达269%，位列标普500指数年度涨幅榜首位 [4] - 数据和内存硬件行业在2023年经历了强劲增长，人工智能和云计算投资推动需求意外激增 [9] - 相较于巨额年度涨幅，周四的回调幅度相对较小，表明华尔街尚未对行业前景产生严重担忧 [9] 铠侠业绩不佳的原因分析 - 业绩不佳可能源于向苹果供应移动NAND芯片的固定价格协议 [2][8] - 在现货价格大幅上涨的背景下，这一定价机制使铠侠未能受益于市场行情 [2][8] - 该公司一直以预设价格向苹果供应芯片，而市场现货价格已大幅上涨，使其无法享受行业景气带来的价格红利 [11] 同业公司近期表现与展望 - 西部数据和希捷在最近的财报中均超出市场预期 [12] - 美光科技将于下月公布11月财季业绩，届时将进一步验证行业整体需求状况 [12] - 投资者需要判断铠侠的业绩表现是个别现象，还是行业面临困境的信号 [9]