本周观点 - 建议聚焦具有跨年属性的核心赛道龙头，布局底部绩优龙头并重点挖掘阿尔法投资机会 [1] - 当前板块配置比例处于低位，业绩持续企稳改善，伴随政策发力及产业推进，结构性亮点增加 [1] - 受海外科技股调整及市场风格变化影响，板块近期有所调整，建议长期逐步加大板块配置比例，短期优选底部绩优龙头耐心布局 [1] AI应用产业进展 - 国内大厂加速AI应用落地：阿里推进“千问”项目打造千问APP对标ChatGPT，腾讯宣布微信将推出AI智能体协助用户完成任务，字节正式发布针对Agentic深度优化的豆包编程模型 [1] - 建议重点关注AI应用端产业进展，布局相关投资机会 [1] - AI应用跟踪显示调用量和月活数均呈现高速增长 [1][5]