市场板块表现 - 上午市场主线切换，新能源赛道回调，TMT板块上涨[3] - 上证指数下跌0.56%，深证成指下跌0.43%，创业板指下跌0.43%[3] - 市场半日成交额超1.29万亿元[3] TMT及AI应用板块 - AI应用方向持续活跃，宣亚国际、值得买、福石控股、光云科技等个股集体"20CM"涨停[3][5] - AI应用主线中"AI+电商"方向走势最强，拼多多概念、互联网电商等板块涨幅居前[5] - Sora概念板块上涨3.22%至2410.47点[6] - 福石控股股价7.06元，涨幅20.07%，流通市值66.71亿[6] - 值得买股价48.59元，涨幅20.00%，流通市值59.41亿[6] - 元隆雅图股价20.54元，涨幅10.02%，流通市值48.5亿[6] - 视觉中国股价23.66元，涨幅10.00%，流通市值160亿[6] - 易点天下股价34.14元，涨幅8.80%，流通市值130亿[6] - 因赛集团股价40.29元，涨幅6.84%，流通市值48.8亿[6] - 当虹科技股价49.18元，涨幅6.17%，流通市值54.4亿[6] - 中文在线股价28.25元，涨幅6.16%，流通市值187亿[6] 半导体及算力产业链 - 半导体产业链走强，北方华创、中微公司、拓荆科技等设备股大涨[3] - 算力产业链反弹，寒武纪、海光信息、新易盛、胜宏科技等龙头股上涨[3] 行业动态与机构观点 - 蚂蚁集团发布全模态通用AI助手"灵光"，支持自然语言30秒生成小应用[9] - 中信证券表示多模态产业奇点在理解端，主流模型正从"模块化"转向"原生多模态"架构[9] - 中信证券建议沿"基础"和"应用"两大主线布局，基础设施层关注推理算力产业链，应用层关注垂类应用及技术赋能[10] 新能源赛道表现 - 新能源赛道回调，锂电产业链跌幅居前[11][12] - 电池板块下跌4.13%至21619.99点[13] - 华盛锂电股价117.98元，跌幅13.80%，流通市值140亿[13] - 中一科技股价55.00元，跌幅12.34%，流通市值122亿[13] - 天力锂能股价37.86元，跌幅11.54%，流通市值26.9亿[14] - 海科新源股价68.70元，跌幅10.92%，流通市值58.4亿[14] - 壹石通股价30.79元，跌幅10.75%，流通市值61.5亿[14] - 万润新能股价89.80元，跌幅10.59%，流通市值76.0亿[14] - 信德新材股价58.25元，跌幅10.25%，流通市值28.5亿[14] - 石大胜华股价96.11元，跌幅10.00%，流通市值195亿[14] - 丰元股份股价21.47元，跌幅9.98%，流通市值59.8亿[14] - 天宏锂电股价32.95元，跌幅9.60%，流通市值22.5亿[14] - 宁德时代下跌1%，股东黄世霖拟转让4563万股，占总股本1%，转让价格376.12元/股[14] 锂电产业链分析 - 电池材料涨价推动锂电产业链近期走强，市场人士认为涨价是储能行业供需格局改善的结果[15] - 磷酸铁锂作为主流储能技术路线带动高压实密度正极材料需求，六氟磷酸锂供给弹性不足导致价格强势反弹[15] - 中信建投表示储能下游超额利润将向中上游环节让渡，看好六氟磷酸锂、铁锂、负极、隔膜等环节机会[16]