核心观点 - 在净息差收窄和资产端收益下行的背景下，A股上市银行正通过负债成本管控、运营费用优化和数字化生态整合三大维度向内挖掘利润空间 [1][2] 负债端成本管控 - 商业银行主动下架5年期等长期限高息存款产品以应对净息差压力 [3][4] - A股42家上市银行前三季度利息支出为3.43万亿元，同比下降11.36%，其中20家银行降幅超10% [5] - 平安银行利息支出下降幅度最高，达到21.61% [5] - 重庆银行通过清理高成本保险资金协议存款等措施，贡献2-3个基点的成本下降 [6] - 上海银行高管预计，随着存量业务重定价及结构优化，存款付息率将保持稳步下降趋势 [6] 运营端费用优化 - A股42家上市银行中，有21家成本收入比同比下降，17家同比上升控制在1个百分点以内 [7] - 西安银行成本收入比下降最为明显，从25.18%降至18.50%，远低于行业31.82%的平均水平 [8] - 42家上市银行中有17家的业务及管理费同比负增长，正增长银行增速多控制在0%-3%以内 [8] - 邮储银行前三季度业务及管理费为1521.67亿元，同比下降2.66%，成本收入比降低2.65个百分点 [8] - 浙商银行、平安银行、华夏银行前三季度业务及管理费同比下降幅度显著，分别为11.64%、9.57%和9.42% [9] - 沪农商行和贵阳银行通过落实勤俭节约理念和提升财务管理精细化水平来压降运营成本 [10] 数字化生态整合 - 多家银行对旗下APP矩阵进行"瘦身"整合，下架或关停独立信用卡APP、直销银行APP等，将功能迁移至主APP [11][12] - 中国银行将关停"缤纷生活"APP，北京农商银行将"凤凰信用卡"APP业务迁移至手机银行 [11] - 苏州银行、常熟银行、重庆银行等多家银行的垂直业务APP因停止服务而申请注销备案 [11] - 整合行动旨在告别"多而散"的低效模式，转向"少而精"以降低运营维护成本 [11][12] - 线下渠道同样进行收缩与整合，交通银行、广发银行、民生银行等密集关闭异地信用卡分中心 [13] - 信用卡业务从垂直管理变革至属地经营，是行业基于降本增效考量的主动战线收缩 [14]