地产股市场异动 - 港股房地产板块大幅拉升，融创中国一度大涨超12%，碧桂园一度涨超9%，富力地产、万科企业、世茂集团、佳兆业、贝壳等跟涨[1] - A股地产股集体异动，我爱我家股价从-1%直线拉升至10%涨停用时仅2分钟，世联行封死涨停，财信发展午后直线涨停用时不到2分钟[1][3] - 特发服务涨近8%，新城控股涨近7%，招商蛇口、福星股份、滨江集团涨超4%，光大嘉宝、金地集团、华侨城A涨超3%，万科A涨超2%[5] - 港股绿景中国地产涨近10%，融创中国涨超6%，贝壳涨超5%，万科企业涨超4%[5] 市场异动原因分析 - 房地产板块走强与当天一则行业"利好"传闻有关，传闻来自外媒但尚未获得官方证实[1][5] 房地产市场运行态势 - 全国二手房交易网签面积1月至10月同比增长4.7%，二手房在交易总量中占比达44.8%[6] - 新建商品房与二手房交易总量同比基本保持稳定，未出现明显收缩[6] - 1至10月全国新建商品房销售面积和销售额同比降幅分别比去年同期收窄9个和11.3个百分点[6] - 全国商品房待售面积连续8个月减少，房地产去库存稳步推进[6] 土地供给政策变化 - 深圳统筹城市更新与新增住宅用地供应，更大力度出让优质居住用地[7] - 西安在五大城市更新片区实施配套先行提升区域吸引力[7] - 杭州提高核心区供地占比，外围高库存区域暂停供地[7] 政策导向与机构观点 - "十五五"规划建议提出推动房地产高质量发展，加快构建房地产发展新模式，完善商品房基础制度[9] - 政策导向建设安全舒适绿色智慧的"好房子"，实施房屋品质提升工程和物业服务质量提升行动[9] - 头部房企因优秀运营管理能力和资金优势，市占率有望进一步抬升[9] - 政策端有望进一步发力，高品质住宅或将迎来发展浪潮[9] - 流动性安全、重仓高能级城市、产品力突出的房企更具备α属性[10] - 提前布局新业态、新模式、新场景的商业地产公司有望率先走出重围[10] - 产业政策进一步放松的必要性明显提高，常规政策仍有空间，超常规政策也有较大回旋余地[10]