发行定价与募资情况 - 摩尔线程首次公开发行股票并在科创板上市的发行价格确定为114.28元/股 [2] - 按此发行价计算 公司上市时市值约为537.15亿元 [2] - 本次发行预计募集资金总额约79.996亿元 扣除发行费用后预计募集资金净额为75.761亿元 [2] 财务与估值指标 - 公司2024年度营业收入为4.38亿元 [5] - 2022年至2024年 公司累计研发投入为38.1亿元 占最近三年累计营业收入的比例约为626.03% [5] - 本次发行价格114.28元/股对应的公司2024年摊薄后静态市销率为122.51倍 [5] - 公司满足科创板上市标准：预计市值不低于15亿元 最近一年营业收入不低于2亿元 且最近三年累计研发投入占最近三年累计营业收入的比例不低于15% [5] 盈利状态与上市安排 - 截至《招股意向书》公告日 公司尚未盈利 [4] - 如上市时仍未盈利 自上市之日起将纳入科创成长层 [4] - 公司可能因业务发展等因素在上市时实现盈利 进而不纳入科创板成长层 其适用的信息披露要求或其他监管安排也将相应调整 [4] 同行业可比公司估值对比 - 发行市销率122.51倍高于同行业可比公司2024年静态市销率算术平均值111.23倍 [5][7] - 可比公司具体市销率数据：海光信息54.04倍 寒武纪478.25倍 景嘉微81.67倍 英伟达34.73倍 AMD 14.11倍 高通4.57倍 [6][7] - 可比公司2024年营业收入：海光信息91.62亿元 寒武纪11.74亿元 景嘉微4.66亿元 英伟达1,304.97亿元 AMD 257.85亿元 高通389.62亿元 [6][7]