美国股市整体表现 - 美国三大股指全线收跌，道指跌0.84%至45752.26点，标普500指数跌1.56%至6538.76点，纳指跌2.15%至22078.05点[5] - 思科跌3.76%，波音跌3.37%，英伟达跌3.15%，领跌道指成份股[8] - 道指成份股中，卡特彼勒年初至今表现最佳，涨幅达52.88%，赛富时表现最差，跌幅达32.24%[9] 科技股表现 - 万得美国科技七巨头指数下跌1.74%[11] - 美国科技七巨头全线收跌，英伟达跌3.15%，亚马逊跌2.49%，特斯拉跌2.21%领跌[13] - 在科技七巨头中，英伟达年初至今涨幅最大，为34.54%，而谷歌年初至今涨幅达52.76%[14] 中概股表现 - 中概股普遍下跌，纳斯达克中国金龙指数跌3.26%，万得中概科技龙头指数跌2.72%[16] - 个股方面，阿特斯太阳能跌近19%，信也科技跌超14%，大全新能源跌逾8%领跌，万国数据涨近2%，贝壳涨超1%逆势上涨[18] 宏观经济数据与政策预期 - 美国9月季调后非农就业人口增加11.9万人，远高于市场预期的增5万人，失业率为4.4%，升至2021年10月以来最高[21] - 美国上周初请失业金人数为22万人，低于预期的23万人[22] - 交易员加大对美联储降息的押注，据CME"美联储观察"，美联储12月维持利率不变的概率为60.4%，降息25个基点的概率为39.6%[20][23] 金融稳定风险提示 - 美联储官员提示资产估值过高、私人信贷市场扩张与复杂化、对冲基金活动可能导致国债市场运转失调等三大金融稳定风险隐患[24] - 私人信贷规模在过去五年中大约翻了一番[25] - 对冲基金持有的国债现货占流通总量的比例从2021年第一季度的约4.6%上升到今年第一季度的10.3%，国债市场日均交易量约为9000亿美元[25]