谷歌AI模型性能突破 - 谷歌正式发布新一代多模态AI模型Gemini 3和图像生成与编辑模型NanoBanana Pro [2] - Gemini 3 Pro拥有高达百万Token的上下文窗口，在多模态能力、物理模拟、氛围编程等领域全面超越GPT-5.1 [6] - 在多项基准测试中，Gemini 3 Pro表现突出：Humanity's Last Exam成绩达45.8%（使用搜索和代码执行），AIME 2025数学测试达100%（使用代码执行），MathArena Apex达23.4% [7] - NanoBanana Pro在文本渲染、多图一致性等维度显著领先行业，将AI图像工具推向专业设计领域 [9] - 生成式AI市场规模预计从2023年的438.7亿美元增长至2032年的近1万亿美元 [12] 谷歌TPU芯片与光交换（OCS）技术优势 - 谷歌第七代TPU芯片Ironwood在训练和推理工作负载下的性能相比前代提升约4倍 [14] - 谷歌在TPU互联中引入光交换（OCS）技术，构建由9216张Ironwood芯片组成的超节点，缓解大规模AI模型训练的数据瓶颈问题 [17] - 光交换（OCS）利用光信号直接传输数据，减少延迟和能量消耗，适用于大规模数据中心高速互联 [18] - 2024-2029年OCS市场规模有望以28%的复合增速增长 [18] - 2026年AISC芯片总出货量预计约570万颗，其中谷歌TPU出货300万颗，市占率过半；中泰证券预计2026年TPU出货有望达400万颗以上 [21] - 谷歌AI基础设施负责人表示，公司必须每6个月将AI算力翻倍，并在未来4-5年内实现1000倍增长以应对需求 [22] 谷歌全栈AI生态与产业链影响 - 谷歌AI围绕芯片（TPU）-网络（OCS）-模型（Gemini）-应用（云计算/搜索/广告等）构建全栈优势 [23] - 谷歌母公司Alphabet在2025年第三季度首次实现季度营收突破1000亿美元，同比增长16% [23] - 谷歌每月处理的token量从7月的980万亿激增至超过1300万亿，一年内增长超过20倍；Gemini应用程序月活跃用户突破6.5亿，查询量比第二季度激增3倍 [23] - 谷歌云业务第三季度营收同比增长34%，AI相关收入达"每季度数十亿美元"规模；云业务订单积压环比激增46% [23] - 公司宣布2025年资本支出预期从850亿美元上调至910-930亿美元，以支持AI增长 [23] - 谷歌AI生态的繁荣直接提振其软硬件产业链需求，包括服务器、OCS、CPO、光模块、PCB、电源、液冷等硬件产品及广告服务代理商 [24]