日本光刻胶出口中断事件概述 - 日本似乎已从12月中旬起全面停止向中国出口光刻胶，尽管官方未正式宣布，但日中文业界普遍视为既定事实 [1] - 措施实施范围明确至佳能、尼康、三菱化学等具体企业名称 [1] - 此次中断被《亚洲时报》评价为“中国担忧的最坏情况” [1] 对全球半导体供应链的影响 - 事件发生在全球DRAM需求激增、供应全面短缺的背景下，被认为是中国企业加速成长的时机 [3] - 日本光刻胶出口中断直接动摇长江存储和中芯国际基于政府支持的扩产计划 [3] - 核心材料采购不稳定可能影响中国存储器的市场进入速度，进而引发全球供应链重组及整体价格结构变化 [3] - 事件加剧了日本本土企业与中国之间的距离，同时强化了韩国与日本供应链联系更加紧密的趋势 [3] - 随着日本控制加大中国企业采购不确定性，韩国企业愈发需要加强与日本中小企业的稳定合作，两国企业间合作范围正在扩大 [3] - 分析与日本的技术和材料联系加强，使韩国更可能在中国与日本之间确立为半导体供应链的核心轴 [3] 光刻胶的技术重要性与日本市场地位 - 光刻胶是一种对光反应后化学性质发生变化的感光物质，具有将光线聚集到一处的特性，在半导体光刻工艺中被用作核心材料，帮助绘制精细电路图案 [4] - 日本在全球光刻胶市场占据超过70%的份额，地位独步天下 [4] - 当在政治、经济领域与其他国家发生冲突时，日本政府最先拿出的施压手段往往就是光刻胶，例如2019年对韩国的出口限制 [4] 对中国半导体产业的潜在冲击 - 日本的感光剂出货中断被评价为让中国连制造各种半导体的第一颗纽扣都无法扣上 [4] - 中芯国际等在全球市场份额中反弹的晶圆代工，以及长鑫存储等内存企业，预计都将受到不小打击 [4] - 特别是在DRAM价格暴涨的近期，长鑫存储等中国企业正显示增建工厂、扩大产能的动向，但日本的出口限制措施可能成为绊脚石 [4] - 日本对中国的半导体相关出口管制，可能从光刻胶开始逐步扩大范围 [4] - 日本代表性半导体企业铠侠最近已停止进口中国产的DRAM等存储器，公司高管解释称出于质量和安全方面的担忧 [4] 事件的地缘政治背景 - 日本此举被认为是中日冲突加剧背景下，影响蔓延至半导体供应链的信号 [3] - 日本正通过限制其优势领域——部件、材料向中国流入的方式加大施压 [3] - 韩国业界密切关注此类冲突给中国半导体生产带来变数将对韩国企业产生何种影响 [3]