发行定价与基本信息 - 新股发行价为104.66元/股，将于12月5日申购 [1] - 发行后总股本为4.001亿股，本次发行数量为4010万股，占发行后总股本比例为10.02% [2] - 发行价格对应的上市时市值约为418.74亿元 [1] - 2024年摊薄后静态市销率为56.35倍，低于同行业可比公司2024年静态市销率平均水平58.25倍 [1][2] - 战略配售总量为760.5419万股，占本次发行数量比例为18.97% [2] 公司行业地位与产品 - 公司是国内高性能通用GPU产品的主要领军企业，是继摩尔线程之后第二家登陆A股市场的国产GPU公司 [3] - 主营业务是研发、设计和销售应用于人工智能训练和推理、通用计算与图形渲染领域的全栈GPU产品 [3] - 主要产品覆盖人工智能计算、通用计算和图形渲染三大领域，包括曦思N系列GPU、曦云C系列GPU和正在研发的曦彩G系列GPU [4] - 产品综合性能已处于国内领先水平，并打造了自主开放、高度兼容国际主流GPU生态（CUDA）的软件生态体系 [4] 业务进展与财务表现 - GPU产品累计销量超过25000颗 [5] - 产品已应用部署于10余个智算集群，算力网络覆盖国家人工智能公共算力平台、运营商智算平台和商业化智算中心 [5] - 重点布局了教科研、金融、交通、能源、医疗健康、大文娱等行业应用场景 [5] - 2022年度至2024年度，公司实现营业收入分别为42.64万元、0.53亿元、7.43亿元 [5] - 同期归属于母公司所有者的净利润为-7.77亿元、-8.71亿元、-14.09亿元 [5]