项目融资概况 - TCL光伏科技成功注册并发行绿色定向资产支持票据，注册规模为人民币5亿元，本期发行金额为人民币1.87亿元 [1] - 票据发行获得资本市场积极响应，认购倍数高达2.62倍 [5] 融资目的与资金用途 - 募集资金将主要用于光伏电站新建、现有光伏项目运维升级、新产能布局及技术研发投入 [3] - 此举旨在为公司在绿色能源领域的深耕注入强劲资金动能 [3] 业务与战略转型意义 - 本次发行是公司推动业务从“重资产投入”向“集约化运营+资产价值释放”转型的关键举措 [6] - 通过将存量工商业分布式光伏电站的未来收益证券化，公司有效盘活了沉淀资产，加快了资金回笼 [6] - 此举有助于打造“投资—建设—运营—证券化”的良性资金循环模式，降低对传统债务融资的依赖，增强资产流动性与资本运作效率 [6] 行业影响与创新性 - 此次ABN的发行填补了民营企业在该类型资产证券化市场上的空白 [7] - 在“136号文”推动新能源全面参与电力市场交易的背景下，公司以创新、规范、高效的绿色金融实践，为行业发展提供了可复制的融资路径参考 [7] - 发行通过市场化定价，彰显了投资者对光伏产业发展前景及企业核心竞争力的坚定信心 [5] 未来发展规划 - 公司未来将继续深化与金融机构的合作，以“科技+金融+绿色”三轮驱动，探索更多绿色金融产品 [9] - 目标是推动能源资产与资本市场的深度融合，助力国家碳中和目标，为构建现代能源体系贡献力量 [9]