文章核心观点 - 中国汽车产业正处于电动化与智能化叠加的激烈竞争与转型期，行业淘汰赛将持续约十年，最终可能仅存十个大型集团，短期焦虑但长期应保持乐观[14] - 产业关系发生结构性变革，主机厂与供应商之间传统的线性主导关系被打破，供应商在关键领域成为技术定义者甚至主导者，双方关系正向深度协同、共荣共生的伙伴关系转变[7] - 面对价格战、法规升级（如欧盟电池碳足迹追溯）等挑战，行业共识是构建共享、开放、共赢的网状新生态，推动供应链变革，并从短期交易博弈转向长期战略协同[23][24] - 技术合作与创新是破局关键，主机厂倾向于与拥有核心技术的伙伴进行早期联合预研，并构建能力互补、全流程共建的创新供应链体系[21][26] 行业现状与趋势 - 2025年中国新能源汽车市场渗透率已超过50%，产业进入规模化发展关键阶段[28] - 行业竞争加剧，纯电、插混、增程三条技术路线此消彼长，电动化上半场格局未定，智能化下半场已开启“生死竞速”[5] - 供应商面临结构性压力，订单增多但利润减少，亏本项目增多，价值创造稀薄，2025年供应商账期问题浮出水面[7] - 在中国汽车出海的背景下，主机厂与供应商正告别单打独斗，转向协同出海，成为全球化的新主流[7] 主机厂战略与供应链关系变革 - 大众汽车集团已将本土新能源整车开发、平台与电子电气架构开发及软件开发的决策权整体转移至中国团队，实现“in China, for China”[16] - 主机厂强调质量是合作不可动摇的基石，是利润之源与合作之本，必须以零容忍态度捍卫[18] - 合作模式从简单的甲乙方采购关系，转变为能力互补、共创技术的伙伴关系，共同构建全流程共建系统[26] - 理想汽车在创新上，95%至98%为商务定点，未来将释放部分机会给早期预研阶段，与拥有“压箱底技术”的新伙伴进行联合预研定点[21] - 长安汽车指出，需推动供应链变革以应对欧盟电池法规等挑战，将整零关系从短期交易博弈转向长期战略协同[23][24] - 吉利汽车与芯片企业前置开发，共同解决智能座舱算力上的“卡脖子”问题[26] 热管理系统发展 - 热管理系统能耗占整个电动车的15%-20%，是保障整车性能、舒适、安全与能效的核心，市场规模加速扩容[28] - 热管理集成化朝高效、智慧、环保、安全方向发展，路径包括从分散布置到一体系统、增程热管理集成及环保制冷剂集成[33][34] - 行业在自信心、创新理念、研发投入及标准体系方面准备尚不充足，需边摸索边建立标准[30] - 热管理作用日益重要，不仅服务于乘员舱，还涵盖电池、电驱、控制器及自动驾驶芯片的散热，并可作为能量传递的桥梁[32] - 新制冷剂的迭代受到环保压力与性能增强需求的双重推动，有望助力系统架构创新与降本[36] - 行业存在“冷落的行业标准、受宠的企业标准”现象，同一部件需为不同主机厂重复进行试验，标准定制化严重[38] - 随着汽车向“移动的家”演变，热管理需向满足全舱、多维度（温、湿、氧、菌）舒适性发展，形态将发生重大变化[39][40][42][44] - 未来技术可能包括辐射制冷涂层（使车漆成为制冷器件）、无风感地暖式采暖及利用整车表面散热等创新方向[46][48] 车身与内外饰的情绪价值 - 轻量化成为明确需求，纯电动汽车的轻量化系数要求预计到2030年降低25%，2035年降低35%，车身重量可能关联消费税[52] - 车灯的情绪价值体现在满足法规的光明与营造温暖氛围[54] - 车门系统开发需兼顾电子冗余、机械兜底、分层保护与主动预警的理念，用心体验客户痛点[56][57] - 情绪价值的实现需确保性能稳定、安全及全生命周期的可靠性，最终服务于用户体验[59] - 玻璃因占据车身大面积（车外约一半，车内约80%），成为承载情绪价值的重要载体[61] - 挖掘情绪价值应理性聚焦真实用户需求，避免人为复杂化，并加强主机厂对部件的协同整合[63][64] 车载声学技术演进 - 行业竞争正从卷扬声器数量、功能的“效率”阶段，向追求声音美学与感知体验的“质量”阶段转变[69] - 核心竞争力在于将品牌、算法、扬声器、功放等模块进行一站式系统整合，确保投入成本能显性提升用户体验[66][71] - 瑞声科技的NLC PRO算法可通过离线建模提升扬声器性能，增强低音能量达20DB，并实现低至100赫兹的低频下潜，提升效果对普通用户显性[68] - 汽车声学不仅是音效管道，更是情绪系统、情感终端和氛围解决方案[73] - AI在音乐生成上实现了某种平权，但在源头的情绪表达上与传统音乐制作仍有差异[74][75] - 音响鉴赏涉及多学科交叉，并非玄学，其原理终将被揭开[76][77] - 用户体验提升与成本投入需找到平衡点，竞争力体现在同等体验下实现更低的成本[71] 汽车安全新范式 - 汽车安全已成为覆盖芯片、底层软件、操作系统、AI模型到应用的全栈式、系统性解决方案，需进行系统化设计[79] - 随着智能座舱场景衍生，气囊形态日益多样化，包括传统气囊、侧气帘、远端气囊乃至从显示屏后弹出的阅屏气囊等[80] - 与IT领域不同，汽车安全需将设计前置，进行系统化分析与设计，以避免后期修复成本过高或无法修复的问题[81] - OTA升级过程需进行状态判断与实时进度告知，确保升级过程透明，即使失败也能回退至安全状态，让用户放心[83] - 量子计算的发展将影响整个网络信任架构，抗量子密码技术会更快落地，但量子通讯的物理特性难题短期内难解[84][87][88] - 未来安全产品将用AI技术和Agent模型重构业务逻辑，体现“原生安全”思路[90] - 安全是底线，用户体验是在满足安全条件下进行适配[92]