行业动态：项目年底并网冲刺 - 2025年底，中国西北多个光热项目正进行“并网冲刺” [2] - 国家能源集团敦煌“光热+”一体化项目100MW光热部分于11月下旬全面进入安装阶段 [3] - 大唐石城子100万千瓦“光热+光伏”一体化项目中的100MW光热部分于11月初聚光集热系统完工转入调试 [3] - 新华发电博州100MW光热项目定日镜安装完成94%，全面转入分系统调试，冲刺12月底并网 [3] - 三峡能源青海直流二期100MW光热项目在11月多次实现满负荷稳定运行 [4][10] - 青海海南、海西基地青豫直流外送项目的光热部分已于9月25日启动高温熔盐储罐化盐工作，进入热力系统调试关键阶段 [11] - 西藏开投安多县土硕100MW光热+800MW光伏一体化项目的100MW光热部分吸热塔已于9月21日突破100米混凝土筒壁施工高度 [11] - 三峡集团在新疆哈密的100万千瓦“光热+光伏”一体化项目于2025年9月实现全容量并网 [23] 政策支持：多层面利好密集出台 - 2025年11月，新疆发改委明确对国家示范光热项目优先小时数按批复保障收购 [5] - 2025年11月，青海省发改委发布的首批绿电直连试点项目清单中包含光热项目 [6] - 2025年11月，海南电力交易中心明确2025年6月1日前已明确电价的光热项目不纳入机制电价竞价主体范围，以保障早期项目基础收益 [6] - 2025年11月10日，国家发改委、国家能源局联合印发《关于促进新能源消纳和调控的指导意见》，首次从国家层面明确光热发电可通过辅助服务、容量电价等方式兑现其调峰价值 [6][16][19] - 青海省发布通知，明确2024年到2028年单独建设的光热示范项目上网电价按0.55元/千瓦时执行，且不参与市场化交易 [21] - 内蒙古在全国率先出台《光热发电与风电光伏发电一体化系统项目实施细则》，详细规定一体化项目的配置比例、调峰能力和技术标准 [21] - 政策推动与电网消纳能力、技术进步节奏相匹配的“规模化”发展，国家能源局将在“十五五”可再生能源发展规划中合理安排相关发展布局 [24] 行业现状与规模 - 根据《中国太阳能热发电行业蓝皮书2024》统计，截至2025年初，中国在建光热发电项目超过30个，总装机容量约310万千瓦 [12] - 2025年上半年全国光热发电装机为152万千瓦 [24] - 2025年至2026年将是国内首批大规模“光热+新能源”一体化项目集中投产的验证期 [12] - 行业正处在从示范迈向规模化的关键爬坡期 [24] - 当前光热项目主要分为“一体化配套建设”和“单独建设”两种模式 [21] - “一体化配套”模式是当前项目推进的主流，即在大型新能源基地中将光热作为调节电源与风电、光伏打包开发 [21] 核心挑战：成本与可靠性 - 光热项目造价依然是光伏的3倍左右，是最现实的门槛之一 [14] - 一个100MW、8小时储热的塔式光热电站，单位千瓦造价目前在1.2万到1.7万元人民币之间 [14] - 同期大型光伏电站的单位千瓦造价已普遍降至3000元至4000元人民币 [14] - 现阶段光热的平准化度电成本仍在0.7元/千瓦时以上，是同期光伏成本的2到3倍 [16] - 一些最核心、工况最严苛的部件仍更倾向于进口品牌，如高温熔盐泵、阀门等，采购成本和维护费用高昂，交货周期长 [15] - 在西藏等高海拔、自然条件恶劣地区，建设成本更高，工期不确定性增加 [16] - 高昂的初始投资成本与仍显不足的设备可靠性是行业规模化发展需要解决的关键难题 [6] 技术路线与降本探索 - 企业正在探索新的技术可能性以降低成本，如三峡集团哈密项目采用的“线性菲涅尔”光热技术，无需建造高耸吸热塔，模块化程度更高，被认为具有降本潜力 [23] - 青海、甘肃等地新批复的项目，单机规模普遍从早期的50MW提升至100MW甚至规划350MW，通过规模化进一步摊薄成本 [23] - 产业链企业聚焦“新一代超高温熔盐储热系统”等前沿技术研发，试图从核心部件环节推动技术迭代和降本 [23] - 未来的竞争是“光伏+电池储能”与“光热（自带储能）”在系统成本和服务质量上的竞争 [23] 商业模式与价值定位转变 - 光热发电的盈利模式将从主要依靠发电量收入，转向“电能量收入+调节服务收入”的双轨制 [19] - 光热不再仅仅是发电的选项，也是新型电力系统中服务的供给者 [24] - 新政核心在于为光热创造价值变现的通道，随着容量电价、辅助服务等补偿机制明确，光热项目综合收益有望提升 [25] - 当前光热项目的加速推进，很大程度上依赖于“一体化”模式下的政策性配置和地方政府对于提升新能源基地调节能力的诉求 [17] - 光热对于增强电力系统调节能力、支撑电网安全稳定运行具有重要作用，特别是在风电、光伏占比激增的背景下 [20]