AI手机行业格局与竞争态势 - 2026年可能成为智能手机普及以来对国内手机厂商最具决定性的一年[2] - AI手机被视为继智能机之后的又一次代际革命 但AI概念尚未完全落地时 软硬件厂商围绕“入口”的争夺战已提前打响[2] - AI时代的“iPhone时刻”最终出现在软件公司还是硬件厂商 目前尚无定论[3][6] 硬件厂商的优势与能力 - 中国手机企业在全球市场占据主导地位 2024年全球总出货量占比已超过半数 除苹果和三星外 全球榜单几乎被中国品牌占据[4] - 硬件厂商掌握物理世界的“第一入口” 拥有从底层硬件到操作系统再到应用服务的整合能力 这是第三方软件难以比拟的护城河[4] - 端侧大模型技术日益成熟 使手机厂商比纯软件厂商更早具备“端侧AI”落地的工程化能力[4] - 中国拥有全球最完整的智能手机供应链 硬件厂商有能力在AI交互形态被验证后极短时间内将其集成至新一代旗舰产品[4] 软件厂商的挑战与尝试 - 软件巨头不甘心仅作为App存在 希望通过“AI超级助手”接管手机控制权[5] - 字节跳动旗下豆包于12月1日上线手机助手 试图重塑人机交互逻辑 这被视为软件厂商向AI手机领域进军[2] - 豆包手机助手尝试跨越App边界 直接帮用户完成订票、支付等操作 这种“绕过”传统操作系统逻辑的方案是对现有应用生态的挑战[5] 行业冲突与发展路径 - AI应用向纵深发展 软硬件一体化趋势正在重塑行业格局并引发冲突[5] - 硬件厂商为防御并构建生态壁垒 纷纷将AI能力内化为系统的一部分[5] - 理想状态的AI手机应是底层硬件、操作系统与上层应用无缝融合 但商业利益的互斥正在构筑数字壁垒并割裂用户体验[5] - 真正意义上的AI时代“iPhone” 会涌现在生态更加开放、竞争更为充分的市场之中[6] - 行业期待手机厂商在竞争中优化用户体验并打开硬件想象空间 同时期待互联网公司重回“开发者”姿态 将软件选择权交还用户以赋能端侧[6] - 实现AI手机愿景需要国内软件大厂进取、国产硬件厂商突围 更需要各方开放竞争与协同合作[1][6] - 行业真正期待的是基于AI诞生的新物种 而非安装了AI软件的旧手机[6]