阿里即时零售战略整合与品牌焕新 - 公司经过数月整合，将饿了么与淘宝闪购合并，统一使用“淘宝闪购”品牌，并将其置于阿里大消费战略的核心位置 [1] 战略意图与市场定位 - 公司战略是以饿了么的近场供给和配送能力为基础，将淘宝的消费心智拓展至生鲜、日用、数码、药品等多元即时零售品类，实现“即送万物” [3] - 公司着眼于整合电商、本地生活与物流网络，推动电商与即时零售深度融合，旨在通过高频即时零售为传统电商引流，并为品牌商家开拓增量空间 [3] - 公司认为“淘宝闪购”品牌比“饿了么”更能承载泛品类服务电商内涵，是推动业务从“送外卖”走向“即送万物”的最佳时机 [3] 业务规模与增长数据 - 淘宝闪购上线半年多，至8月日订单峰值达1.2亿单，周日均订单量达8000万单，带动闪购整体月度交易买家数达3亿，较今年4月增长2倍 [3] - 商家侧大量新商户加入，运力规模上日均活跃骑手超过200万 [5] - 截至2025年9月30日止三个月，公司即时零售业务收入达229.06亿元人民币，同比增长60% [5] - 9月以来，得益于履约效率提升、高客户留存及客单价上升，即时零售业务单位经济效益已显著改善 [5] 生态协同与供给侧拓展 - 公司生态内盒马、高德、菜鸟、天猫等业务陆续接入即时零售，截至10月31日约3500个天猫品牌将其线下门店接入 [5] - 平台高笔单价订单占比提升，非茶饮订单占比已上涨到75%以上，闪购最新笔单价环比8月份上涨超过两位数 [5] - 在淘宝闪购平台，提供24小时服务的便利店数量已占约三分之一，过去一年同比增长超50% [9] - 在双11期间，天猫首批接入闪购服务的品牌达37000个，覆盖门店超过40万家 [9] 发展模式与未来展望 - 公司高管预计未来三年将有百万家品牌线下门店入驻，闪购和即时零售将为平台带来1万亿的交易增量 [9] - 公司推动“远场电商”与“近场零售”深度融合，具体路径分为近场原生模式（如闪电仓、盒马前置仓）和远近场结合模式（如天猫超市接入） [9][10] - 公司通过引入天猫品牌线下门店，实现品牌线上线下一体化经营，走出一条与传统货架电商、内容电商不同的竞争路径 [10] 营销联动与价值体现 - 在双十一期间，淘宝闪购与天猫深度联动，推出超1000万份免单红包等福利，88VIP用户每日可领两个5折红包，淘金币体系也与闪购全面打通 [10] - 淘宝闪购上线“爆火好店”频道，重点推荐高客单价正餐类优质商家，并配套大额红包、加速配送等权益以提升服务体验和客单价 [11] - 双十一期间，淘宝闪购平台上有19958个餐饮品牌和863个非餐饮品牌的成交额，较双十一前增长超过100% [12] - 公司数据显示，在淘宝闪购点过外卖但未在电商下单的用户规模过亿，这被视为品牌拉新的巨大空间，淘宝闪购将成为品牌增长的超级增量 [12] 行业竞争背景与公司策略 - 行业中外卖与即时零售竞争已趋白热化，尽管投入大量资源，但饿了么在外卖市场份额始终未能超过美团 [8] - 面对美团闪购、京东到家等竞争对手的加码，公司选择将竞争引入自身最具优势的电商主阵地，通过整合平台资源构建新的比赛规则 [8] - 品牌焕新是公司重构电商与即时零售一体化战略格局、系统性推进大消费生态融合的关键一步 [12]