沐曦股份科创板IPO发行结果 - 公司于2025年12月9日完成网上及网下认购缴款工作 网上投资者缴款认购964.52万股 金额10.09亿元 放弃认购20349股 金额212.97万元 网下投资者缴款认购2282.91万股 金额23.89亿元 无放弃认购 [1] - 保荐人包销全部放弃认购股份 包销20349股 金额212.97万元 包销股份数量占扣除战略配售后发行数量的0.06% 占本次发行总量的0.05% [3] - 公司发行价为104.66元/股 为年内科创板第二高发行价 仅次于摩尔线程的114.28元/股 其网上弃购金额212.97万元低于摩尔线程的334.86万元 [3] 公司业务与产品定位 - 公司是国内高性能通用GPU产品的主要领军企业 主营业务为研发、设计和销售应用于人工智能训练和推理、通用计算与图形渲染领域的全栈GPU产品 并提供配套软件栈与计算平台 [4] - 公司致力于推动人工智能赋能千行百业 重点布局教科研、金融、交通、能源、医疗健康、大文娱等行业应用场景 已成为推动我国智能算力基础设施自主可控的重要力量 [4] - 公司产品全面覆盖人工智能计算、通用计算和图形渲染三大领域 已推出用于智算推理的曦思N系列GPU、用于训推一体和通用计算的曦云C系列GPU 正在研发用于图形渲染的曦彩G系列GPU [5] - 公司产品基于自研GPU IP与统一架构 在通用性、单卡与集群性能及稳定性、生态兼容与迁移效率等方面具备较强核心竞争力 综合性能处于国内领先水平 并打造了自主开放、高度兼容国际主流CUDA生态的软件体系 [5] 公司经营与市场表现 - 凭借突出的产品性能和稳定的供应能力 截至报告期末 公司GPU产品累计销量超过25000颗 [6] - 2022年至2024年 公司实现营业收入分别为42.64万元、0.53亿元、7.43亿元 归属于母公司所有者的净利润分别为-7.77亿元、-8.71亿元、-14.09亿元 [6] - 公司成功上市后 将成为继摩尔线程之后第二家登陆A股市场的国产GPU公司 [3] - A股GPU概念广受关注 同业公司摩尔线程上市首日开盘暴涨468% 股价一度冲高至688元/股 按发行价114.28元/股计算 中签投资者最高单签收益可超28万元 [7] - 截至2025年12月10日 摩尔线程股价报735元/股 总市值达3455亿元 股价在A股市场中位列第三高 [7]