政府专项支持与产业进展 - 2024年5月底，工信部和财政部拟牵头60亿元专项研发资金支持固态电池技术攻关[2] - 宁德时代、比亚迪、一汽、上汽、卫蓝新能源和吉利六家企业获得政府基础研发支持，将于2024年9月进行中期审查评估[2] - 预计2024年9月完成中试线验收，2027年完成装车验收[2] 固态电池技术路线格局 - 全球固态电池技术路线主要分为硫化物、氧化物和聚合物三大类，参与主体包括整车厂、电池厂和上游材料厂[5][7] - 硫化物路线已成为行业共识，是参与者最多、产业投入最密集的路线[8][9] - 根据Mordor intelligence数据，硫化物电解质在2024年占据47.38%的市场份额，预计到2030年将以36.86%的年均复合增长率保持增长[9] - 多数公司集中押注硫化物，技术路径正在收敛[9] 产业链参与主体与联合模式 - 参与主体呈现多元化，包括整车厂、电池厂、上游材料厂、初创企业及学术团队[11] - 主流联合模式为下游整车厂+中游电池厂+上游材料厂的跨国型联合，方式包括独立分工、技术授权、联合研发等[11] - 代表性联合案例包括宝马+三星SDI+Solid Power、大众+QuantumScape+康宁/村田制作所、丰田+松下+住友化学/出光兴产[11] - 中国拥有全球最完整的固态电池产业链，产业链闭环几近齐全，跨国联合较少，协同效率更高[13] - 中国产业化进度加速，2024-2025年间多家企业启动中试线，下线车规级固态电芯，部分企业规划2027年实现小批量装车，时间节点领先欧美[13] 整车厂的角色演变与动机 - 全球主流整车厂几乎都选择了硫化物全固态电池路线[17] - 多家中国整车厂积极布局固态电池，研发方式包括自研与合作，并设定了2026-2027年左右的量产或装车目标[18] - 整车厂提前介入固态电池研发的动机包括：避免在竞争激烈的电动车市场中落后两到三年[18]；固态电池的复杂工程需求需要材料、电芯、整车三方共同构建工程闭环[19]；动力电池长期占整车成本约40%，整车厂期待通过技术革命重构成本结构与供应链地位[19]；技术路线的选择涉及整车产品体系的系统性权衡，需要整车厂做出判断[20][21] - 整车厂的角色更准确地表述为“下游提前介入，与中上游共定标准”[22] 产业阶段与格局变化 - 固态电池产业格局出现潜在变化，从分散探索阶段迈入跨主体协同、集中力量、以产业化为核心目标的新阶段[24] - 产业化竞赛正在进行[24]