文章核心观点 - 2025年是具身智能从实验室走向规模化落地的关键转折点，地平线作为中国最大的消费类机器人计算平台，通过发布开源模型、构建开发生态，深度参与并赋能行业[1] - 地平线及其旗下地瓜机器人的定位是“赋能者”，提供底层的芯片、工具链与开发平台，支持生态伙伴创新，与整个生态共同发展[2] - 具身智能的发展已从单一技术探索，迈上场景、数据、生态多维协同的新阶段，行业未来将是百花齐放的非标化革命[22][21] 行业趋势与共识 - 产业阶段：具身智能产业正处于从技术攻坚向商业化落地迈进的关键阶段[17] - 技术路线共识：“通用基座+功能模组”的设计思路被认为是加速具身智能商业化、产业化的更优路径[20] - 商业化路径：消费级机器人产品处于“iPhone时刻”前夜，应从单一功能切入，通过持续叠加能力创新实现通用化，这是C端商业化的核心路径[21] - 市场格局：行业终将走向场景多元、生态各异，不会是一个寡头垄断的市场，而是一场百花齐放的非标化革命[21] - 关键突破方向：世界模型是机器人智能再进化的关键，得益于生成式AI的发展，其解决已现曙光[20] 地平线的战略与定位 - 公司初心与定位：地平线从创立起的目标就是做机器人的“大脑”，定位为“赋能者”——只提供底层技术（芯片、工具链、开发平台），不直接参与终端产品竞争[2] - 生态愿景：地瓜机器人致力于“成为机器人时代的母生态”，聚焦三大方向：已大规模量产的机器人产品、无处不在的机器人新应用、通往未来的通用具身智能机器人[12] - 生态理念：秉持“开放共赢 全维利他”的生态理念，携手伙伴共同推动智能升级[22] 地平线的技术布局与突破 - 开源模型发布：于2025年12月8日正式发布两大具身智能开源模型——具身智能小脑基座模型HoloMotion和大脑基座模型HoloBrain[1] - 全栈关键技术研究：通过地平线机器人实验室在仿真数据引擎、运动控制、视觉语言导航、通用系统等关键技术领域进行布局与创新[9] - 仿真数据引擎：推出EmbodiedGen，通过生成式AI构建物理精确的数字世界，为机器人提供仿真训练场[10] - 运动控制模型：HoloMotion人形机器人全身运控基础模型具备实时、鲁棒、可泛化的全身运控能力，能实现对任意轨迹的跟踪[10] - 视觉语言导航：已完成有图视觉语言导航方案FSR-VLN，模型能接收简洁指令并在环境中精准找到物品[10] - 通用操作模型：HoloBrain通用操作基础模型通过技术突破，使机器人拥有人类般的空间感知力和细腻操作能力[10] - 开发框架：开发了兼顾数据质量、灵活性和多本体适配性的具身智能框架RoboOrchard[10] 地瓜机器人平台与开发生态 - 生态规模：携手生态伙伴上市超过100款智能产品，连接超100家上下游合作伙伴与10万余名开发者[1] - 计算基座：以BPU架构为核心，推出旭日系列芯片及RDK开发者套件，算力覆盖5 TOPS至560 TOPS区间[12] - 开发平台：提供软硬一体智能计算基座、端云一体开放开发平台在内的全链路开发基础设施[12] - 一站式开发平台：集成数据闭环、具身智能训练场、Agent服务三大模块，可将产品从创意到量产的周期压缩至最快一年[13] - 算法支持：搭配超300项预训练模型的开源算法库[12] - 生态成果： - 出货量同比增长180%[13] - 客户量翻倍增长[13] - 汇聚全球20多个国家的超10万名开发者、500余家合作企业，孵化出5000余个开源项目[13] - 支持计划：推出“地心引力计划”，为开发者提供资本对接、供应链保障、出海渠道等资源[13] 合作伙伴与落地案例 - 加速进化：地瓜机器人为其部分产品提供技术支持，双方将携手推动具身智能多场景普及与规模化落地[3] - 傅利叶智能：采用地瓜机器人S600作为其机器人产品的“最强大脑”，该平台算力高达560 TOPS，支撑多模态模型部署，实现语义理解、情绪感知与端到端决策升级[5] - Vbot维他动力：其产品“Vbot超能机器狗（大头BoBo）”采用地瓜S100P芯片，具备128TOPS的端侧AI算力和高算力利用率，支持复杂环境下的实时决策与运动规划[8]