行业核心转变 - 人工智能驱动的机器人行业正经历两大关键转变：一是应用场景从工厂车间向家庭、城市、太空等非结构化环境“逃逸”，二是训练重点从传统的认知能力（“大脑”）转向物理操控能力（“身体”）[1] - 这一转变将驱动边缘算力需求爆发，并可能重塑全球算力基础设施格局[1] 机器人应用场景演变 - 传统工业机器人被局限于工厂的“结构化牢笼”，任务单一、环境可控且无需感知与学习能力[3] - AI赋能的新一代机器人开始进入家庭、农场、城市街道、深海及太空等复杂现实世界，执行如自动驾驶导航、家庭服务、复杂地形巡检等任务[3] 物理操控的技术挑战与瓶颈 - 当前行业瓶颈已从优化“大脑”（如通用模型）转向训练“身体”（物理动作执行），核心矛盾在于人类本能的基础技能（如行走、抓取）对AI而言极其复杂（Moravec悖论）[8] - 机器人执行如“抓取冰箱中的瓶子”等简单人类动作，涉及手指位置、身体平衡、握力控制及环境变量（如湿度）等多重挑战，需要实时感知、动态决策与精细动作控制能力[6][7] - 与大语言模型不同，机器人模型需要大量真实世界的物理操作数据进行训练，这使得数据收集和模型训练变得更加复杂且昂贵[9] 训练数据收集方式 - 特斯拉、英伟达、谷歌等科技巨头正通过三种主要方式收集训练数据[11] - 远程操作：人类通过动作捕捉控制机器人模仿行为，但该方法耗时且扩展性差[13] - 模拟训练：通过数字孪生在虚拟环境中无限复现复杂场景（如极端天气），结合强化学习优化动作，游戏引擎公司（如Unreal Engine、Unity）及英伟达Omniverse平台深度参与[15] - 视频学习：从人类行为视频（如YouTube）中提取动作模式训练模型，无需物理交互，谷歌DeepMind的Genie 3、Meta的V-JEPA 2等“世界模型”采用此思路[15] 边缘算力需求与趋势 - 机器人进入非结构化环境后，云端中心化计算的延迟问题凸显，边缘算力成为刚需[18] - 专用边缘芯片普及：以英伟达Jetson Thor为代表，作为边缘实时推理设备，每套件价格约3500美元，其核心优势在于低功耗下实现高算力，满足机器人对实时性的要求[19] - 分布式推理网络：特斯拉提出“机器人即算力节点”构想，若全球部署1亿台具备2500 TFLOPS算力的机器人，在50%利用率下可提供125000 ExaFLOPS算力，相当于700万颗英伟达B200 GPU（单颗18 PetaFLOPS）[22] 市场规模与算力需求预测 - 到2050年，全球将售出14亿台机器人[2] - 到2030年，全球机器人边缘计算需求将大幅增长，各类机器人形态都将贡献显著算力需求[25] - 到2050年，机器人将推动边缘AI算力需求达到数百万个B200芯片当量[2][25]