沐曦股份科创板上市概况 - 公司于今日登陆科创板，由于尚未盈利，上市后将纳入科创成长层 [1] - 发行价格为104.66元/股，对应市值约为418.74亿元，市销率为56.35倍 [3] - 本次共发行4010万股，占发行后总股本的10.02%，全部为新股 [3] - 扣除发行费用后，预计募集资金净额为38.99亿元，略低于原计划的39.04亿元 [3] 募资用途与产品进展 - 募集资金主要投向“新型高性能通用GPU研发及产业化项目”、“新一代人工智能推理GPU研发及产业化项目”和“面向前沿领域及新兴应用场景的高性能GPU技术研发项目” [3] - 公司分别于2023年4月和2024年2月发布了推理专用的N100芯片和训推一体C500芯片，其中C500是目前出货的主力产品 [6] 核心团队背景 - 公司创立于2020年9月，核心团队主要来自AMD [5] - CEO陈维良曾在AMD任全球GPU SoC设计总负责人、通用GPU MI产品线设计总负责人 [5] - 硬件首席架构师彭莉是AMD全球首位华人女科学家（Fellow），曾任AMD首席架构师 [5] - 软件首席架构师杨建是AMD大中华地区第一位科学家（Fellow），历任AMD、海思等公司首席架构师 [5] 发行与市场热度对比 - 本次发行是年内A股第二只首发百元股，仅次于摩尔线程的114.28元/股 [4] - 公司科创板市销率（56.35倍）仅为摩尔线程（122.51倍）的一半 [4] - 网上发行最终中签率为0.03348913%，即每万名“打新”股民中仅有不到4人能中签，比摩尔线程（最终中签率0.03635054%）更加一票难求 [4] - 网上投资者缴款认购股份数量为964.52万股，对应认购金额10.09亿元，同时有20349股放弃认购，涉及金额212.97万元 [4] 市场表现预期与近期新股表现 - 若市场情绪复刻摩尔线程首日约468.78%的开盘涨幅，公司股价将冲至约595元，中一签（500股）或赚近25万元 [3] - 若以今年以来14只科创板新股上市首日平均涨幅218.92%计算，公司股价或将达到333.78元/股，中一签或赚11.46万元 [3] - 新股市场热度持续，在目前市场高股价标的中，有不少为年内上市新股，以股价居前的30只个股计算，除昂瑞微外，另有海博思创、矽电股份、影石创新、摩尔线程4股为今年上市 [6] - 昨日（12月16日），芯片股昂瑞微登陆科创板，首日涨幅160.11%，单签盈利规模近6.65万元，在年内上市新股中位居第二，仅次于摩尔线程 [6]