印度光伏产业国产化政策与市场动态 - 印度政府为降低对中国光伏设备的依赖，计划分阶段强制实施国产化，并推动企业投资 [1] - 政府提出到2030年可再生能源占总电力50%的目标，近年太阳能占可再生能源新增装机容量的80% [7] - 政府自2019年起以光伏面板为对象，将获得认证的国内厂商产品作为政府采购必要条件，并计划在2026年6月将适用范围扩大至电池，2028年6月扩大至晶圆 [7] 印度光伏市场现状与依赖 - 印度发电结构仍以煤炭为主，8月发电量中煤炭占60%以上，可再生能源占30%，其中太阳能不足10% [5] - 印度太阳能发电设备严重依赖中国，2024年进口光伏面板中中国产占80%，金额达23亿美元 [7] - 若中国供应中断或价格骤变，印度电力供应可能受到影响 [7] 印度光伏市场增长预测与投资 - 印度太阳能发电市场迅速扩大，2024年度设备容量达到100吉瓦，预计到2031年度末将增至3.5倍，达到364吉瓦 [10] - 阿瓦达集团在印度马哈拉施特拉邦的工厂总投资达1365亿卢比（约108亿元人民币），以构建从金属铸锭到光伏面板的一体化生产体制 [3] - 与住友商事组建合资企业的AMPIN Energy Transition将投资约100亿卢比在奥里萨邦建设工厂，计划2026年度前投产太阳能电池和光伏面板 [10] 印度企业产能扩张与国产化进展 - 阿瓦达集团已停止从中国进口光伏面板，并于2024年9月设立自主生产工厂，当前年产能为8.5吉瓦时，并计划进一步提高光伏面板和电池的产能 [3] - 行业龙头企业阿达尼企业有限公司计划在2026年6月前于古吉拉特邦建成6吉瓦的电池和光伏面板工厂，投产后其电池和光伏面板总产能将提高至2.5倍，达到10吉瓦 [10] - 阿瓦达希望尽快在需要高级材料加工技术的上游环节扩大市场份额 [3] 印度国产化面临的挑战与策略 - 在电池和材料等需要高技术的上游环节，中国等海外企业具有优势，印度企业较少涉足 [3] - 古吉拉特邦新兴企业Pahal Solar计划新建电池工厂，但因其单独建设困难，正在寻找日本企业作为合作伙伴 [11] - 为对抗低价中国产品，印度政府正在征收关税并向国内制造商提供补贴 [11] - 有观点认为，若印度国产产品与中国产品的价格差距能缩小在1.2倍左右，从经济安全角度考虑，国产产品可能会被市场接受 [1][11]