行业背景与核心驱动力 - 全球智能手机市场已从增量竞争转入存量博弈，消费者换机周期被不断拉长，平均年换机率从高点30%~60%逐步下降至2024年全球23.7%，对应换机周期约51个月[5] - 硬件创新边际效应递减，仅靠硬件堆砌已难以驱动用户换机，行业将AI视为下一代智能手机的“基础设施”和拉动下一波换机潮的重要驱动力[5][15] - 2025年行业的关键变化在于AI开始向系统底层下沉，端侧大模型成为操作系统的重要组成部分，不再只是营销标签[5] 主要厂商的AI战略与布局 - 主流手机厂商在2025年密集发布强打AI标签的旗舰新机，如荣耀Magic8系列自称“首款自进化AI原生手机”，OPPO Find X9系列强调“端侧AI体验突破”[5] - 头部厂商技术路线趋同，核心逻辑是通过做“小”端侧模型以换取更广应用场景和更低运行门槛，采用端云协同模式，例如苹果的Apple Intelligence、vivo的3B参数端侧多模态推理大模型、荣耀的“阿尔法战略”[6] - 业内普遍判断，2026年端侧大模型或将成为行业标配[6] AI手机的演进与“杀手级应用”探索 - 当前AI手机尚未出现真正的“杀手级应用”，原因包括端侧模型能力受硬件资源限制、未能充分学习个性化知识、与操作系统的结合尚处早期等[8] - 行业认为AI手机真正的分水岭在于AI是否开始代替人完成操作链条，实现从“辅助工具”向“操作主体”的跃迁[8] - 豆包AI手机（字节跳动与中兴合作）展示了“手机自动驾驶”的路径，通过语音指令完成跨应用操作，使AI成为“执行者”，其原价3499元，二手市场一度被炒至3.6万元[9] - 大模型厂商迅速跟进，如智谱AI开源AI Agent模型AutoGLM，已支持微信、淘宝、抖音等50余个高频中文应用的自动化操作[9] 应用生态冲突与入口之争 - 豆包AI手机引发应用生态震荡，淘宝、美团、支付宝、拼多多等应用已限制其登录，微信、高德地图等限制其AI操作[12] - 豆包手机助手随后宣布对AI操作能力进行规范化调整，主要涉及限制刷分刷激励的自动操作、限制金融类应用的代操作、暂停部分竞技排名游戏场景的AI使用[12] - 冲突核心在于当AI成为操作主体，应用可能从“入口”变为被调用的功能模块，这可能冲击互联网平台的流量、广告变现模式和数据护城河[13] - 业内人士预测各大App可能通过调整页面结构、设置动态验证码等方式增加AI读取难度，展开技术攻防战[13] 行业竞争逻辑的转变与未来展望 - 行业竞争正从硬件参数比拼升级为AI系统能力、生态整合与长期服务能力的综合较量，核心逻辑从“卖硬件产品”转向“经营AI生态”[15] - 下一阶段的竞争优势取决于能否在端侧构建自主可控算力、完成AI与硬件软件场景的深度耦合、并将AI转化为长期可感知的用户价值[15] - 分析将“豆包+努比亚”的合作类比汽车领域“华为+赛力斯”，认为大模型厂商有望为手机厂商提供强大模型能力与生态助力，加速AI手机爆款落地[16] - AI手机对传统旗舰机的挑战已拉开序幕，其意义在于可能重新定义“入口”，如同2007年iPhone改变人机交互方式[16]