土地市场整体表现 - 2025年第51周（12月15日-12月21日）土地供应建筑面积为190万平方米，环比下降16%，处于年末周期性低位 [1][2] - 同期土地成交建筑面积为1651万平方米，环比微降1%，仍维持在年内高位 [1][2] - 同期土地成交金额达到918亿元，环比增长28%，创下年内新高 [2] - 同期土地市场平均溢价率为1.1%，环比下降1.2个百分点，土拍热度继续回落 [1][2] 土地供应情况 - 一线城市本周无住宅用地供应 [2] - 本周供应含住宅用地共20幅，平均容积率为2.1 [2] - 本周新增供应住宅用地底价均不足10亿元，其中出让底价最高的地块位于西安沣东新城，起拍底价为9.9亿元，规划建筑面积18.2万平方米，起拍楼板价为5425元/平方米 [2] 土地成交情况 - 本周重点城市成交了21宗总价10亿元以上的含住宅用地，其中总价前6位地块多为底价或低溢价成交 [3] - 仅广州白云区和南京建邺区各有一宗高总价地块以高溢价出让 [3] - 广州白云区地块经过31轮竞价，由保利发展以19.8亿元竞得，溢价率约18%，成交楼板价为3.77万元/平方米 [3][8] - 南京建邺区地块经过61轮竞价，由南京奥体建设以16.11亿元竞得，溢价率达到26.34%，成交楼板价为45325元/平方米，成为南京新的单价地王 [4][8] 重点成交地块详情 - 广州白云区地块：位于白云新城板块，容积率2.3，是广州国际航空产业科技创新城项目改造的首宗涉宅用地，为近年该区域出让地块中密度最低的一宗，周边项目成交价约6万元/平方米 [3] - 南京建邺区地块：位于河西中部核心元通板块，为稀缺低密度住宅用地，周边生态环境与文体配套等级为南京最佳，区域为高科技产业及金融总部聚集地，周边标杆项目二手房价格在5至7万元/平方米区间 [4] - 西安沣东新城地块：位于西咸新区能源金贸区核心，周边教育资源丰富、交通便利、商业配套成熟，已吸引53家金融机构及众多500强企业总部入驻，临近在售项目价格约1.6万元/平方米 [2] 房企竞拍与地块排名 - 本周成交总价排名前五的地块分别位于三亚、广州、无锡，成交总价在22亿至29亿元之间，均为底价成交（溢价率0%）[8] - 本周成交楼板价排名前五的地块分别位于南京、广州、北京，楼板价在28354元/平方米至45325元/平方米之间 [8] - 除南京、广州白云区地块为高溢价成交外，其余上榜地块多为底价成交 [8]