2025年12月及近期中国乘用车市场核心数据与走势 - 12月1-21日市场零售：全国乘用车市场零售130.0万辆，同比去年12月同期下降19%，较上月同期增长5% [2] - 12月1-21日厂商批发：全国乘用车厂商批发130.2万辆，同比去年12月同期下降23%，较上月同期下降13% [2] - 全年累计零售与批发：今年以来累计零售2,278.3万辆，同比增长4%；累计批发2,806.7万辆，同比增长9% [2] - 新能源市场表现：12月1-21日，新能源市场零售78.8万辆，同比微增1%，零售渗透率达60.6%；新能源厂商批发78.2万辆，同比下降10%，批发渗透率60.1% [2] - 全年新能源累计销量：新能源累计零售1,226万辆，同比增长18%；累计批发1,453.8万辆，同比增长25% [2] 2025年12月乘用车零售市场周度分析 - 第一周零售：日均零售4.2万辆，同比去年12月同期下降32%，环比上月同期下降8% [5] - 第二周零售：日均零售6.7万辆，同比去年12月同期下降17%，环比上月同期增长9% [5] - 第三周零售：日均零售7.7万辆，同比去年12月同期下降11%，环比上月同期增长9% [6] - 市场走势解读：12月开局零售走势不强，主要因去年同期各地置换更新政策加码导致基数较高，符合预期 [6] - 政策影响与消费心态：以旧换新政策刺激的换购需求波动大，政策收紧导致11月零售环比下降，12月初增长偏弱；经销商观望心态较强 [6] - 年末购车驱动因素：新能源车车购税免税政策将于年底到期，消费者有年末购车紧迫感，车企推出购置税补贴方案 [7] - 未来政策期待：用户在观望2026年以旧换新政策，若年底年初公布新政策，有望迎来“十五五”开门红 [7] 2025年12月乘用车厂商批发市场周度分析 - 第一周批发：日均批发4.3万辆，同比去年12月同期下降40%，环比上月同期下降18% [9] - 第二周批发：日均批发6.2万辆，同比去年12月同期下降22%，环比上月同期下降13% [9] - 第三周批发：日均批发8.1万辆，同比去年12月同期下降9%，环比上月同期下降11% [9] - 批发走势解读：12月第一周批发缓慢，因11月零售偏弱、渠道库存增长较快，经销商进货谨慎 [10] - 年度对比：今年12月表现总体稳健，增速好于2024年同期 [10] 2025年11月新能源车锂电池市场分析 - 动力电池产量：11月动力和其它电池合计产量为176GWh，同比增长53%；1-11月累计产量1,469GWh，累计同比增长46% [12] - 电池装车率：11月动力电池产量中装车比例上升至53%，其中三元电池装车率50%，磷酸铁锂装车率54%，装车景气度达年内高位 [12] - 新能源车产量：根据合格证测算，11月新能源汽车产量172万辆，同比增长19%；1-11月累计产量1,292万辆，同比增长18% [12] - 产品结构：1-11月纯电动乘用车772万辆，同比增长30%；插混乘用车450万辆，同比增长1%；纯电动专用车和货车63万辆 [12] - 电池能量密度变化：2025年四季度电池能量密度160以上的车型占比10%，较2024年的13%下降，主因磷酸铁锂电池对三元的替代 [13] - 竞争格局：宁德时代和比亚迪两者合计保持65%的份额；高端插混走强推动三元电池需求，宁德时代、中创新航、LG、蜂巢等在三元领域优势明显 [13] 2025年1-11月中国汽车出口市场分析 - 总体出口：11月中国汽车出口81万辆，同比增长48%；1-11月累计出口733万辆，同比增长25% [14] - 新能源出口：11月新能源汽车出口35万辆，同比增长156%；1-11月累计出口301万辆，同比增长62% [14] - 出口前十大国家（11月）：墨西哥(90,212辆)、俄罗斯(61,881辆)、阿联酋(53,114辆)、巴西(29,231辆)、澳大利亚(26,121辆)等 [15] - 累计出口前十大国家（1-11月）：墨西哥(573,453辆)、俄罗斯(513,078辆)、阿联酋(465,539辆)、巴西(285,122辆)、英国(280,760辆)等 [15] - 出口车型结构（1-11月）：纯电动占比28%，插混占比13%，混动占比6%，纯燃油车占比43% [16] - 新能源出口前十大国家（1-11月）：比利时(262,248辆)、墨西哥(199,041辆)、英国(194,473辆)、菲律宾(185,834辆)、巴西(179,302辆)等 [17] - 出口增长点：插混和普混替代纯电动成为出口新增长点，插混皮卡出口表现强；出口市场向中东和发达国家高质量发展 [18] 2025年11月俄罗斯车市与中国车企表现 - 俄罗斯市场销量：11月俄罗斯车市销量14.2万辆，同比下降2%；1-11月累计销量133万辆，同比下降21% [18] - 中国车企份额：2025年1-11月，中国自主车企在俄罗斯市场份额回升至57.5%，11月单月份额为56.9% [18][19] - 库存去化：2025年1-11月中国出口俄罗斯51.3万辆，自主品牌在俄当地销量76.6万辆，当地销量是中国出口的149%，实现大幅去库存 [18] - 本土化与供应链策略：中国车企通过深化KD组装模式建立区域生产基地，提升核心部件本地化率至60%以上；针对极寒气候进行专项研发，将故障率降低30% [20] - 服务体系与品牌营销：构建“中心仓+移动服务车+授权修理点”三级网络，提升服务覆盖率至90%以上；通过技术背书与场景化营销重塑品牌高端形象 [20]