2025年美国AI行业格局与巨头动态 - AI巨头分工明确：英伟达等公司专注制造芯片，OpenAI等公司专注研发大模型，微软和亚马逊云业务部门充当“AI房东”出租GPU数据中心，谷歌则是稀有的全栈自研玩家，覆盖芯片、模型、云及应用 [2][31] - 行业投资规模巨大：2025年全球超大规模企业在AI基础设施上的投资预计高达4000亿美元，到2029年可能接近8000亿美元 [45] - 出现“循环融资”等复杂金融结构：例如OpenAI向甲骨文购买3000亿美元算力，甲骨文转而采购英伟达芯片，英伟达再以最多1000亿美元投资OpenAI，形成资金闭环，这种缺乏透明度的股权结构被指风险难辨 [40] 特朗普政府政策与硅谷互动 - 特朗普政府AI政策核心是“松绑放行、大搞基建”：重返白宫后撤销拜登时期监管政策，联合企业宣布投资约5000亿美元的“星际之门”AI基础设施计划，签署行政命令削弱各州监管权力 [5][6] - 硅谷巨头通过游说和亲近姿态影响政策：向特朗普赠送礼物、捐款、投入数百万美元游说，叙事上强调AI带来经济繁荣以及过度监管会让美国在AI竞赛中掉队 [7] - OpenAI CEO山姆·奥特曼成功转变政治立场以获取支持：通过中间人牵线、捐赠100万美元获得就职典礼入场券，最终与特朗普共同宣布“星际之门”计划，并在特朗普签署削弱各州监管的行政命令后获益 [11][13] 主要AI公司发展情况 OpenAI - 公司CEO山姆·奥特曼在内部斗争中展现出关键作用：曾因多项指控被罢免，但5天后重返公司，被认为是公司融资、游说和产品策略的关键人物 [10] - 产品策略转向多功能化：ChatGPT堆叠购物、浏览器、群聊等功能，变得像“万能瑞士军刀”，但在谷歌竞争压力下，部分商业化项目可能让位于核心产品优化 [28] Meta (Facebook) - 公司遭遇产品翻车与内部动荡：2025年4月发布的Llama 4开源模型未达预期，并被指“刷榜”，随后公司重组、高管换血、裁减600多名AI相关员工 [22][23] - 采取激进招聘与收购策略重建AI团队：向竞争对手员工发出天价邀约，据传提供1亿美元签约费，并以约143亿美元入股数据标注公司Scale AI，将其创始人招入麾下并任命为首席AI官 [23] - 内部存在技术路线分歧：图灵奖得主杨立昆认为大语言模型是死胡同，主张“世界模型”，并因此离职，而公司坚持大模型路线，计划发布全新开发的“牛油果”模型 [24][25] - AI投入巨大但变现路径不明引发市场担忧：宣布可能在AI领域投入超1000亿美元，但因未阐明变现路径，导致股价单日暴跌逾10%，市值蒸发超过2080亿美元 [41] 谷歌 - 公司迎来产品拐点：推出的Gemini 3模型在一系列评估中击败了ChatGPT系列的顶级模型，改变了此前应对匆忙、产品失误的被动局面 [27][28] - 实现全栈自研的独特模式：自研TPU芯片、Gemini模型、云服务，并能将模型集成到搜索、YouTube等产品中 [31] - 自研芯片取得显著成效并对外销售：Gemini 3由自研TPU训练完成，该规格芯片价格仅为同等性能英伟达芯片的10%至50%，并正式向外部客户出售，消息一度导致英伟达股价盘中急挫7% [28][30] 英伟达 - 公司在AI芯片市场占据绝对主导：掌控全球90%的AI芯片份额，其GPU嵌入地缘政治成为大国竞合工具 [30][34] - 市值创下全球纪录：2025年7月市值达4万亿美元，3个月后达到5万亿美元 [34] - 创始人黄仁勋保持高强度工作与危机感：坚持全年无休，每周工作七天，每天从凌晨4点开始处理邮件，并长期认为“公司离倒闭只剩三十天” [34] - 通过投资结盟巩固生态地位：与微软共同投资AI独角兽Anthropic，英伟达承诺投资最高100亿美元，Anthropic则承诺向微软Azure采购300亿美元算力并全部运行在英伟达芯片上 [38] AI技术发展与社会影响 - AI生成内容泛滥引发担忧：海量、平庸的AI生成内容（被称为“slop”）正在堵塞互联网，并被韦氏词典和《经济学人》选为2025年度关键词 [3] - 技术被用于政治宣传：AI技术进步降低了内容创作成本，使特朗普能够更轻松地制作以假乱真的视频和语音，用于抹黑对手、传播政治主张 [2] - 公众对AI的焦虑加剧：担忧涉及资源消耗（土地、电力、水）、个人数据被用于训练、工作机会流失以及教育环境改变等问题 [46]