中国智驾产业的转折与核心驱动力 - 过去十年，中国智能驾驶产业完成了从封闭链条向普惠生态的转折 [1][36] - 智能化正定义汽车产业的未来，驱动中国汽车从“大”到“强”、从“规模领先”到“技术引领”的核心引擎是硬核技术和开放心态 [4] - 中国智驾行业的成长关键分水岭是2019-2020年 [6] 早期挑战与破局：从Mobileye到本土供应商 - 早期中国智驾公司面临Mobileye的垄断，其2015年一统全球智能驾驶芯片市场 [7] - Mobileye采用封闭交付模式，将算法和芯片控制权掌握在自己手中，限制了车企的自主权，导致与特斯拉、蔚来、小鹏等车企合作出现裂痕或切换供应商 [7][8][9] - 例如，小鹏P7用英伟达平台替代Mobileye EyeQ4，算力高了30倍；蔚来ES7用4颗Orin X替代了EyeQ4 [8] - 这种封闭策略长期倒逼出技术自主，成为行业超车的关键催化剂，促使车企选择开放的本土智驾供应商 [9] 本土智驾公司的崛起与开放合作模式 - 以地平线为代表的中国智驾公司通过开放合作、技术授权、联合开发等模式，深度融入车企研发体系 [4] - 地平线已为超过百万辆比亚迪车辆赋能 [4] - 与长安汽车的合作是典型案例：双方在2020年合作，基于征程2芯片实现UNI-V车型智能驾驶方案的大规模前装落地，项目在半年内完成（通常需一年以上），地平线派驻约20人团队支持，软硬件联调一个月内完成 [9][10][12] - 长安UNI-V自2022年1月开启预售后，销量连续6个月环比增长并突破万辆 [12] - 与理想汽车的合作解决了其量产危机：地平线以“开放白盒”模式替代Mobileye，提供丰富工具链与软件服务，帮助理想在7个月内实现智驾量产上车 [13][17] - 截至文章发布，已有超600万辆车搭载地平线技术 [18] 智驾供应链生态的演变与现状 - 车企智驾战略从“采买封闭方案”走向基于开放合作的“主导自研” [21] - 早期由博世、采埃孚等传统Tier 1提供标准化打包方案，车企难以获得可持续进化能力 [21] - 随后英伟达提供芯片，Tier 1构建算法，但仍是由Tier 1主导的“黑箱”交付链条，车企缺乏控制权 [21] - 当前国内ADAS Tier 1数量从2022年的7家激增到2025年的25家，但缺乏技术协同，陷入重复投入 [22] - 行业分析师指出，若能共享算力和数据，至少可节省30%的研发成本 [22] 地平线的生态战略与商业模式创新 - 地平线通过迭代芯片产品加强生态建设：征程5单颗芯片算力128 TOPS，支撑高阶智驾需求 [23] - 提出“HSD Together”商业模式，直接针对研发成本失控、AI人才稀缺、上市周期漫长等痛点 [25][26] - 在该模式下，车企可利用地平线提供的数据服务、算法工程支持、基座模型授权等，使产品开发的人力投入、算力消耗与上市周期降低90% [27] - 地平线已链接超过200家上下游产业伙伴，包括车企、Tier 1、芯片、传感器等供应商 [28] - 与大众汽车集团成立合资公司酷睿程，是开发生态的重要案例，使地平线能力进入全球主流车企核心研发体系 [24][25] 智驾平权：技术普惠与市场下沉 - 高阶智驾功能正打破价格壁垒，惠及更广泛消费者 [30] - 比亚迪2025年初推出的“天神之眼”高阶智驾系统搭载地平线征程6系列，实现全系车型覆盖，甚至下探至7万元以下的海鸥智驾版 [30] - 地平线推出的HSD全场景驾驶辅助系统，将高阶智驾普及至13-15万元车型，可实现红绿灯识别、无保护左转等核心功能 [31] - 例如，搭载该方案的奇瑞星途ET-5和深蓝L06，两周内系统激活超12000辆 [31] - 地平线宣布，单征程6M的城区辅助驾驶方案即将上车，将高阶智驾普惠至10万元车型，首批合作伙伴包括博世、卓驭等，计划明年量产 [33] 产业未来演进的两条路径 - 当前中国智能驾驶产业正沿两条路径演进：一是“智驾平权”的普惠浪潮；二是向L4级别自动驾驶的渐进式跨越 [33] - 地平线在两条路径上均有布局，在L4领域与行深智能、卡尔动力等在Robotaxi、干线物流等场景合作 [33] - 开放生态被认为是攻克高级别自动驾驶安全性、可靠性与商业化终极挑战的关键，是通往未来的钥匙 [34]