债券发行概况 - 山西焦煤集团有限责任公司成功发行2025年度第四期中期票据 发行规模为10亿元人民币 债券期限为3+N年 票面利率为2.16% 全场认购倍数达到3.09倍 [2] - 本次债券发行由申万宏源证券担任牵头主承销商 发行获得市场投资者高度认可和踊跃认购 [2] 发行人背景与资质 - 发行人为山西焦煤集团有限责任公司 是国内最大的炼焦煤生产企业和炼焦煤市场主供应商 [2] - 公司是国家首批重点发展的300家大型企业之一 位居全国煤炭行业前列 是山西省大型骨干企业及华北乃至全国重要的煤炭生产基地 [2] - 公司是山西省首家、全国第二家原煤产量破亿吨的煤炭企业 主体信用评级为AAA 评级展望稳定 [2] 发行影响与战略意义 - 本次成功发行体现了市场对发行人信用资质和发展前景的坚定信心 [2] - 发行赢得了发行人的高度认可 为双方未来持续深化合作筑牢了坚实根基 [2] - 项目的成功进一步加深了申万宏源与发行人的合作广度和深度 极大地提升了其在山西省债券业务的品牌知名度和专业竞争力 [3] - 此次发行是申万宏源践行“深耕区域、服务实体”战略的重要成果 为后续在山西省拓展更多优质项目、深化与当地各类优质发行主体的合作关系奠定了基础 [3]