文章核心观点 - AI手机的出现标志着行业底层逻辑的根本性变革 从以硬件和应用商店为核心的App时代 转向以系统级智能体为核心的数字代理人时代 这将对传统手机巨头和互联网应用厂商的商业模式构成颠覆性威胁 [5][6][7][26] AI手机的兴起与市场反响 - 2025年冬 中兴旗下努比亚品牌悄然发售限量3万台的M153工程样机 其核心特点是搭载字节跳动的豆包大模型 该机型在几分钟内售罄 并在二手市场被炒至最高3.6万元人民币 [5] - 科技界人士评价认为 AI手机是技术革命和未来趋势 传统手机厂商若不能尽快跟进 将面临沦为“牙膏巨头”的风险 [5][13] AI手机的核心体验与价值主张 - AI手机旨在通过一个拥有系统级权限的智能体 打破用户在不同App间跳转完成任务的现状 实现跨应用的自动化服务调用 例如一次性语音指令即可完成订票、订酒店、报备行程等系列操作 [11] - 科技观察者将当前手机生态比喻为：操作系统是地皮 App是开发商盖的大楼 而AI手机则试图成为拥有所有大楼钥匙的全能物业 直接为用户提供服务 [11] 对现有商业模式的冲击与阻力 - AI手机的普及将导致作为流量入口的App降级为服务后台 互联网巨头依赖的开屏广告、信息流推荐和用户停留时长等商业模式将受到根本性挑战 [12] - 互联网大厂正通过技术手段限制AI代理接入其服务 隐私与安全是AI手机短期难以逾越的障碍 豆包手机已主动放弃操作银行及支付类App [12] 传统手机巨头的困境与挑战 - 苹果公司在AI浪潮中进展缓慢 其追求“发布即完美”的硬件时代基因与AI需要快速迭代、在错误中进化的逻辑相悖 完整版“Apple Intelligence”系统需等到2026年 [20][21] - 苹果坚持设备端AI以保护隐私的策略 在大模型时代可能因缺乏云端海量数据投喂而导致其AI能力发育不良 [22] - 三星在AI核心领域面临挑战：在HBM芯片战场输给SK海力士 在大模型上依赖谷歌Gemini 其自研Galaxy AI缺乏内核 公司有沦为高级设备制造商的风险 [22][24] 行业格局的重构与未来竞争 - AI手机被类比为新能源汽车对传统汽车的替代 是底层逻辑的重构 未来竞争焦点将从硬件比拼转向“谁能成为用户的数字代理人” [26] - 行业主导权可能转移：AI大厂如谷歌通过Gemini模型整合自身应用生态 并推出硬件；OpenAI据传正在设计AI设备；国内大模型如DeepSeek已广泛接入手机 存在与硬件厂商合作的可能性 [26][28] - 互联网大厂如腾讯、阿里巴巴若推出AI手机并打通自身产品生态 可能成为强大的竞争者 而二线手机品牌有望通过与AI厂商合作实现弯道超车 [28][29]