公司融资与发行概况 - 神开股份于2025年12月26日完成以简易程序向特定对象发行股票，共计发行26,128,266股，发行价格为8.42元/股，在深交所主板上市 [1] - 本次发行对象最终确定为7家机构投资者，包括财通基金、鲁花道生、易米基金、诺德基金、华安资管、东海基金及湖南轻盐创投管理的私募基金，所有发行对象获配股票的限售期均为6个月 [2] - 本次发行募集资金总额为219,999,999.72元，扣除发行费用4,028,301.89元后，实际募集资金净额为215,971,697.83元，其中计入股本26,128,266.00元，计入资本公积（股本溢价）189,843,431.83元 [2] 募集资金用途 - 募集资金净额将全部用于三个项目：高端海洋工程装备制造基地项目拟使用11,000.00万元，并购蓝海智信51%股权拟使用6,000.00万元，补充流动资金拟使用5,000.00万元 [3] - 高端海洋工程装备制造基地项目计划建设期1.5年，投资总额11,000万元，旨在打造集研发测试、智能制造、维护修理于一体的海洋工程装备标杆产线，重点突破水下生产系统、智能化井口装备、超高压井控装备、智能控制系统和精细控压钻井系统等技术 [3][4] - 项目建成后将形成年产400套海上成套井口设备、超高压成套井控设备、智能控制系统和精细控压钻井系统的产能，产品性能对标国际先进水平，并具备水下油气生产系统的维护和修理能力 [4] - 并购蓝海智信51%股权的交易对价为6,000万元，交易已于2025年8月完成工商变更，公司于2025年8月28日及29日支付了第一期股权转让款合计3,900.00万元，并自2025年9月1日起将蓝海智信纳入合并财务报表范围 [4][5] - 补充流动资金5,000.00万元旨在满足未来业务规模扩张带来的资金需求，优化资本结构，提高抗风险能力 [5] 公司业务与战略影响 - 神开股份专注于石油勘探、钻采及炼化领域的设备研发、制造与销售，产品覆盖油气行业上下游全链条，核心产品线包括油气钻采设备、油气勘探仪器、石油产品规格分析仪器三大业务板块，并提供定测录一体化工程技术服务 [6] - 本次发行将优化公司财务结构，有效降低资产负债率，显著提升公司资金实力与抗风险能力，为稳固产业布局、深化业务领域、实现跨越性发展并巩固行业领先地位创造有利条件 [5]