公司五周年业绩与市场地位 - 截至2025年12月30日，公募基金保有规模突破1000亿元 [1] - 合作管理人超200家，代销产品超1.8万只 [1] - 在中基协2025年上半年公布的销售机构TOP100中，非货公募保有规模位列独立基金销售机构前10 [13] - 已合作机构客户数超500家，覆盖理财子、银行、保险、公募基金、券商、信托、私募基金及大型企业等各类机构 [13] 核心业务平台与服务体系 - 打造“智投研、速交易、益管理”一站式基金投研交易管理智能服务平台 [1] - 依托AI与大数据打造“基金智研”、“基金交易”、“资产管理”三大核心系统，全面覆盖投研、交易与管理流程 [1] - 服务覆盖企业客户、家族办公室及高净值客群 [1] 智投研平台功能与认可 - “基金智研”荣获2023—2024年度上海金融创新成果奖、上海基金行业2025年度专项立功竞赛优秀案例奖及2024年度人工智能大模型金融领域示范场景类优秀奖 [1] - 依托“AI投研助手”，平台实时洞察全球财经动态，智能生成市场解读，并一键输出个性化资产配置与基金组合方案 [3] - 基于万得金融数据与先进算法，对公募基金市场进行全量扫描与多维量化评估，构建覆盖“全类型、全周期、全客群”的产品矩阵 [3] 速交易平台功能 - 以数智化技术重构交易全流程，覆盖智能开户、极速交易、数智运营与智能订阅等核心服务 [5] - 打造高效的一体化数字交易运营体系，全面赋能机构资管能力，显著提升投资交易效率 [5] 益管理平台功能 - 以大模型驱动盈亏分析与业绩归因，精准拆解收益来源，智能辅助策略优化 [7] - 多维归因模型实现对组合及底层资产的穿透分析 [7] - 融合NLP技术打造舆情监测引擎，实时捕捉市场变化，前瞻识别风险、挖掘投资机会 [7] 新产品与未来方向 - 推出全新升级的i小万智能财富管家，通过晨报资讯、个性化建议、基金分析、语音交互交易及账户诊断等功能，提供“可感知、可交互、可执行”的智能陪伴式服务 [10] - 全新i小万正内测预热，功能将陆续开放 [10] - 面向2026年，公司将继续以客户为中心，沿着“AI驱动”的方向持续进化 [12]