文章核心观点 - 全球正进入以人工智能为核心的第四次浪潮，中美两国是这场科技竞赛的唯二主角，将在技术创新、落地应用、数字基建和技术独立性四大竞技场展开全面角逐 [4][5][7] - 美国在底层技术创新上拥有定义权，而中国凭借庞大的应用市场、完整的制造产业链和强大的政策执行力，在技术落地应用和数字基建方面形成显著优势 [5][7][15][16] - 中国通过“资本+人才+政策”的组合拳，在科技和高端制造业领域快速进步，并致力于在关键领域实现技术独立，减少对外依赖 [2][32][41][46] 中美科技竞赛全景 - 美国战略聚焦：主要押注AI芯片、大规模AI基础设施建设和闭源大模型，进行从0到1的科技创新 [5] - 中国战略聚焦：利用全球最大硬件制造国和应用市场的优势，用人工智能改造生产线和产品，并快速将技术变革转化为应用 [5] - 核心角逐领域：两国将在人工智能、机器人技术、能源存储、区块链技术和多组学测序五个领域进行竞争 [6] - 投资规模对比：预计到2030年，美国AI算力累计投资将达3-4万亿美元；中国AI基建累计投资将超过10万亿人民币 [7] - 算力与电力基础：全球AI算力版图中美国占74.5%，中国占14%；但中国电网装机总量是美国的近3倍，新增发电能力是美国的9倍，年电网支出900亿美元，是美国的3倍 [7] 竞技场一：技术创新 - 美国优势领域：在半导体、AI框架、云计算基础设施和量子计算等底层技术上掌握绝对“定义权” [9] - 中国反超领域：在量子通信（实用化部署规模全球第一）、高超音速技术、动力电池（全球产能和市占率超60%）等领域实现局部反超，固态电池研发接近国际顶尖水平 [13] - 人才流动趋势：美国收紧外来人才政策，促使部分AI人才流向中国，中国正成为吸引全球科技人才的“风水宝地” [13] 竞技场二：落地应用 - 中国应用规模优势：经员工收入差异调整后，中国部署工业机器人的规模是美国的12倍；无人出租车、低空飞行器等物理AI应用场景的测试与普及速度远超西方 [15] - 具体案例：百度萝卜快跑在武汉部署1500辆无人车，使其成为全球最大无人驾驶汽车城市；相比之下，谷歌Waymo在美国布局1500辆，特斯拉Robotaxi在硅谷有150辆 [15] - 企业应用深度：53%的中国企业正通过AI连接融合多个流程，比全球水平高11个百分点；18%的领先中国企业正以AI为核心重新设计端到端流程 [17] - 定义工业5.0：中国正凭借过去40多年的制造能力积累和激进的产业智能化实践，开始定义以机器视觉、大模型、具身智能等新技术广泛应用的工业5.0 [18][21][22] 竞技场三：数字基建 - 中国的规则制定者角色：如DeepSeek的出现，使中国成为AI领域规则制定者之一，提供了以结果为导向的AI治理愿景 [24] - 主导“数字管道”：中国正主导全球南方国家的5G通信、云服务器、数据中心等“数字管道”铺设，构建新的数字生态系统 [25][26] - 成本优势预测：高盛测算，到2026年，即便使用性能落后一代的国产芯片，中国凭借廉价绿电和规模化集群，在AI推理阶段的成本将低于美国并具备长期成本优势 [25] - 美国的风险：美国在该领域进展迟缓，可能在未来全球70%-80%人口的市场中失去话语权并被边缘化 [28] 竞技场四：技术独立性 - 中国稀土产业链优势：拥有全球49%的储量、69%的开采量、92%的精炼产能；在重稀土领域供应占比超95%，并掌握核心提取分离技术；主导下游永磁体制造，占据全球98%市场份额，贡献稀土产品70%营收 [32][33] - 芯片领域的竞争：专家认为，美国在先进AI领域的领先地位并非注定，中国是最有可能攻克芯片难关的国家 [33] - 中国的双向战略：一方面减少对西方核心技术的依赖（如限制采购西方芯片、鼓励国产替代），另一方面反向提升西方对中国供应链（如稀土、锂电池、太阳能组件）的依赖 [33] 国家决心与政策支持 - 中国的连贯性战略：启动国家创业投资引导基金，以15-20年存续周期匹配硬科技研发需求，释放持续创新信号 [37] - 已有成果：中国在新能源汽车和动力电池领域全球市占率超60%；造船业新接订单量占全球近2/3；锂电池、太阳能组件等产能占比均超70% [39] - “十五五”规划主线：一是攻克集成电路、工业机床等“卡脖子”技术；二是培育新能源、新材料、量子技术、脑机接口等新兴产业与未来产业 [40] - 资本与人才支持：截至2024年，中国已设立超2000只政府引导基金，总规模达12.8万亿元；2025年新增1万亿元早期科技投资基金；教育部新增25个AI、碳中和等本科专业定向培养人才 [41] - 美国战略模式：采取“小院筑高墙”模式，在高端技术建高墙，并通过《芯片与科学法案》等政策直接入股或贷款给关键企业，签署“包销协议”保障本土生产 [47][48] - 美国动员盟友投资：2025年成功动员欧盟、日韩等盟友签署总额达1.7万亿美元（约12万亿人民币）的对美投资意向协议 [50] 全球格局与投资机会 - 产业投资主线：中国逻辑下的半导体设备国产化，与美国逻辑下的先进封装/AI芯片设计，可能是未来十年的长牛赛道 [54] - 第三方机遇：中美战略并行推进为韩国、日本及东南亚部分国家的科技企业创造了双重机遇 [54] - 亚洲市场表现：2025年亚洲股市涨幅主要由科技板块贡献，科技硬件/半导体和互联网/媒体行业指数年初至今回报均在50%以上 [55] - 中东的关键角色：拥有全球最廉价丰富能源的中东，将在AI能耗瓶颈背景下扮演关键角色，需关注其数据中心、可再生能源及主权财富基金的投资动向 [58][59] - 欧洲的“隐形冠军”：如荷兰光刻机巨头ASML，其垄断地位和护城河尚未被市场完全定价 [60]