中国神华重大资产重组交易 - 公司董事会通过重组报告书，拟以发行股份及支付现金方式收购控股股东国家能源集团及其全资子公司西部能源持有的12家标的公司相关股权，总交易对价高达1335.98亿元 [1] - 该交易金额超过中国船舶1151.50亿元吸收合并中国重工的交易，成为A股市场最大的收购案 [1] - 交易完成后，公司资产将增至8965.87亿元，归属于公司股东所有者权益为4190.38亿元，资产负债率升至43.55%，营业总收入达2065.09亿元，扣非归母净利润为326.37亿元 [5] 标的资产构成与核心资产详情 - 收购标的包括13家企业，与8月披露的预案相比，去掉了电子商务公司 [2] - 标的资产包含多项重要煤炭产能：新疆能源拥有煤炭产能10150万吨/年，乌海能源矿井核定总产能1500万吨，神延煤炭旗下西湾露天煤矿设计产能1000万吨/年，晋神能源旗下子公司沙坪煤业产能800万吨/年及磁窑沟煤业产能500万吨/年，包头矿业拥有煤炭产能1840万吨/年 [2] - 标的资产包含世界级煤化工示范工程：煤化工公司拥有世界唯一的百万吨级煤直接液化、世界首套60万吨/年煤制烯烃、亚洲首个10万吨级二氧化碳捕集与封存、世界首套5万吨/年聚乙醇酸可降解材料等一系列示范工程 [2] - 煤化工公司全资子公司国能新疆化工有限公司，正在规划建设30万吨/年PGA联产5万吨/年乙二醇项目，投资金额98.24亿元 [2] - 新疆能源化工正在推进建设以粉煤为原料制取120万吨/年甲醇，并后续生产40万吨/年MMA/PMMA等项目，项目总投资高达171.3亿元 [3] 交易对公司资源与产能的影响 - 交易完成后，公司煤炭保有资源量将飙升至684.9亿吨，增幅高达64.72% [3] - 煤炭可采储量增加至345.0亿吨，几近翻倍，增幅达97.71% [3] - 公司煤炭核定产能将提升至5.12亿吨/年，增幅达56.57% [3] 交易的战略意义与公司地位 - 通过本次交易，将进一步巩固中国神华全球综合能源上市公司的龙头地位 [4] - 公司在煤化工新材料领域的实力也将得到显著加强 [4] 交易对方背景 - 交易对方国家能源集团于2017年11月28日正式挂牌，是由中国国电集团公司和神华集团有限责任公司联合重组成立的中央骨干能源企业 [5] - 截至2023年底，国家能源集团员工总数31万人，资产总额2.1万亿元，所属二级管理单位82家，拥有多家上市公司 [5]