文章核心观点 - 2025年中国乘用车市场在“两新”政策驱动下呈现显著的区域与结构性分化，核心特征是“北强南弱”格局的形成以及新能源车、SUV和经济型车的强劲增长 [2][4] - 政策补贴对市场结构产生决定性影响，尤其利好中低端和经济型电动车，并推动了自主品牌对合资品牌的替代趋势 [2][10][12] 区域市场走势特征分析 - 2025年全国乘用车市场零售呈现“2-9月强，10-11月调整”的特殊走势，市场分化剧烈，补贴政策的暂停与恢复直接导致区域销量环比大幅波动 [2] - 2025年11月，全国多数区域销量同比下滑，其中东北地区同比下滑31%，东部-华北下滑23%，东部-华东下滑13%，东部-华南下滑7% [2] - 从年度累计增速看，2025年区域表现分化，中部-黄河地区累计增长9%，东北地区累计增长6%，而东部-华东累计下降3% [2] - 近年来车市增长呈现“北强南弱”新格局，2025年北方车市份额较2022年增长5.4个百分点，但2025年11月单月份额较上年同期下降3.7个百分点 [3][4] - 2024年与2019年对比，东北和西北车市是增长最快的地区，而南方地区表现相对较差 [5] 政策对区域结构的推动分析 - 2025年11月，部分省份销量同比变化显著：贵州同比增长13%，重庆同比增长20%；而辽宁同比下降40%，天津同比下降35%，山西同比下降32% [5] - 北方地区成为2025年增长亮点，判断认为北方人口回流、公务员及事业单位消费能力较强是潜在支撑因素 [5][6] 车身大类市场结构变化分析 - 中国乘用车消费结构呈现SUV强劲增长态势，增长主要集中在中西部和北方地区，西北、西南地区因地形地貌需求尤为旺盛 [7] - 2025年11月，多个省份SUV份额增长明显：吉林SUV份额同比增长13.5个百分点，北京增长7.1个百分点，上海增长4.9个百分点，四川增长5.7个百分点 [7] - 东部平原地区如山东、河南、河北，轿车市场仍是主力，尤其受益于“两新”补贴对入门级轿车市场的拉动 [7] 新能源动力结构分析 - 2025年新能源车表现强劲，纯电动和插电混动车型增长良好，北方地区新能源增长较快，纯电动占比提升明显 [8] - 2025年11月，多个省份新能源渗透率（纯电动+插混）较高且同比大幅提升：海南渗透率达71.2%，上海达69.9%，北京达65.8%，贵州达60.7% [8] - 同期新能源渗透率同比提升显著的省份包括：西藏提升17.7个百分点，贵州提升16.4个百分点，北京提升16.4个百分点，福建提升14.2个百分点 [8] - 传统燃油车在中西部和北方需求仍较大，占比约60%，而在东部平原和南方地区，新能源车占比多已超过50% [8] 车型级别结构变化分析 - 国家补贴政策对中低端车型效果最佳，经济型车（A00+A0级）受益最大，2025年11月全国经济型车份额总计为17% [10] - 2025年11月，A级车份额普遍同比下降，全国总计下降6.0个百分点；B级和C级车份额普遍提升，全国总计分别提升2.9和1.8个百分点 [10] - 部分省份经济型车份额突出：河南达35%，山东达31%，山西达31%，河北达28% [10] 车市品牌结构变化分析 - 2025年自主品牌快速发展，对合资品牌替代效果明显，合资品牌份额在大城市下降较快 [12] - 2025年11月，多个省份自主品牌份额同比显著提升：福建提升9.2个百分点，贵州提升7.7个百分点，新疆提升6.9个百分点，山西提升6.8个百分点，北京提升6.7个百分点 [12] - 上海与北京的豪华车市场占比很高，但2025年豪华车份额在多数地区下降明显 [12]