市场表现 - 今年以来美国股市半导体设备公司股票表现强劲，市场认为人工智能基础设施投资的收益将从半导体制造商传导至设备供应商[1] - ASML股价在1月5日较新年首个交易日上涨8.78%，当日收盘上涨5.53%至1228.19美元[1] - Lam Research股价在1月2日上涨8.11%，当日收盘上涨5.24%[1] - 应用材料公司股价在1月2日上涨4.62%后，1月5日又上涨5.75%[1] - 科乐美股价在年初连续两个交易日表现强劲，分别上涨4.89%和6.12%[1] 上涨动因 - 市场预期半导体制造商将通过扩产来应对人工智能基础设施投资带来的供应短缺，从而推动设备公司股价普遍上涨[2] - 伯恩斯坦将ASML目标股价从935美元上调至1528美元，并将投资评级从“中性”上调至“增持”[2] - 推动ASML股价上涨的因素不仅包括系统半导体公司需求，还包括三星电子、SK海力士和美光等公司在扩建工厂过程中产生的设备需求[2] - 随着半导体行业扩张，许多投资者开始关注大型设备公司[2] - 摩根士丹利预测，由于人工智能芯片需求激增，今年供应短缺情况将持续，并将应用材料公司评为最优先股[2] 行业前景 - 美国银行预测今年全球半导体销售额将超过1万亿美元[2] - ASML在EUV曝光设备领域占据主导地位，与三星电子和SK海力士等大型半导体制造商合作[1] - Lam Research是全球蚀刻设备市场的领军企业[1] - 应用材料公司的产品涵盖沉积和蚀刻设备[1]