美股市场整体表现 - 美股三大指数继续上涨，三年牛市仍在延续，行情主要由对AI相关股票的需求推动 [2] - 美国服务业PMI低于预期，进一步抬升了市场对美联储降息的押注 [2] - 市场对地缘政治事件（委内瑞拉局势）反应有限，标普500指数在相关行动后的首个交易日反而上涨，能源股领涨 [4] AI芯片与存储芯片行业动态 - 英伟达CEO黄仁勋在CES展会上表示，备受期待的Rubin数据中心处理器已进入量产，客户很快就能试用相关技术 [2] - 英伟达股价一度上涨近2%，带动三大股指整体走强 [2] - 存储芯片概念股集体大涨：SanDisk大涨超20%，美光科技涨超6%，西部数据涨超12%，希捷科技涨超10% [4] - 在AI基础设施需求激增推动下，全球供应紧张将促使存储芯片价格进一步走高 [6] - 三星联席CEO将这轮短缺形容为“前所未有”，供应约束可能持续数月甚至数年 [6] - 需求飙升促使存储芯片厂商将产能转向AI服务器所需的高带宽内存（HBM），挤压了其他领域（如U盘和智能手机）的闪存芯片供给 [6] - 自2024年2月以来，部分存储芯片细分市场价格已上涨超过一倍 [6] - 美光科技CEO预计存储市场紧俏状况将延续至2026年之后，该公司股价在2025年大涨240%，远超费城半导体指数约42%的涨幅 [7] - 三星股价在2024年市值翻倍有余，SK海力士股价上涨接近四倍 [7] - 分析师估计，这轮存储芯片的“超级周期”行情可能会延续到2027年甚至更久 [7] 数据中心冷却行业动态 - 数据中心冷却系统制造商的股价大幅下挫，因英伟达CEO的言论引发市场对数据中心对其产品需求的担忧 [8] - 英伟达CEO黄仁勋表示，下一代Rubin芯片可以使用一种不需要水冷机的水温来给机架散热 [12] - Johnson Controls股价一度暴跌最多11%，创下自2022年以来最大盘中跌幅；莫迪恩制造暴跌超10%；开利全球和特灵科技也同步走低 [8] - 分析师指出，鉴于英伟达在AI生态系统中的核心地位，市场不应轻视其表态 [12] 其他市场表现 - 贵金属涨势延续：黄金价格上涨0.66%，白银价格上涨约5% [7] - 国防股、贵金属和比特币也上涨，显示投资者反应偏“分化” [4]