AI算力需求与电力供应矛盾 - AI数据中心用电量将大幅增长 据美国能源部预测 2023年AI数据中心用电176TWh 到2028年将增至325-580TWh 其中AI服务器用电量将增长4-8倍 [3] - 电网扩容严重滞后 一条新输电线路从立项到并网往往需5-10年 [3] - AI算力需求爆发与电网扩容滞后的核心矛盾正在凸显 [4] 燃气轮机成为主流解决方案 - 考虑到更低的建设成本以及美国以天然气为主的能源结构 燃气轮机是AI数据中心离网临时电源的主流方案 [4] - 燃气轮机市场供不应求 以全球龙头GE Vernova为例 2024年内其订单量同比激增112.6%至20.2GW 且产能已售罄至2028年 [7] 国内相关上市公司动态 - 国内有燃气轮机布局的上市公司不在少数 [7] - 一家主业为油田设备的上市公司 反而率先在燃气轮机领域取得实质性突破 [7]